S130417
钠离子电池炒作过好几波了,带队先锋传艺科技几倍涨幅,同兴环保,维科技术,丰山集团也反复在炒作中。
钠离子电池的炒作逻辑是锂资源价格高悬,且优质矿资源大都在不太友好国家,国内太少,容易被卡脖子,在其他领域,最近几年多次反复被卡,国内不胜其烦,而钠资源就普通多了,获取成本低且可控,所以虽明知最终钠离子电池性能要差于锂电池,但很多场景可替代锂电池也很确定,比如两轮车,低速车,储能等等。总体减少对上游锂矿的依赖。
而现在A股炒作的几只钠离子电池,很明显,是增量业务的得到了炒作,而钠离子电池技术也有储备的锂电池公司没炒作,那怕是以后它很有可能开发出最牛逼的钠离子电池,比如宁德时代,国轩高科,多氟多等,原因就是它之前已经给了足够市场占有率的估值,而钠离子电池大规模应用,会冲击它原有的锂电池市占率,总体增不了量。这就很好解释市场对于传艺科技,维科技术,丰山集团,同兴环保,华阳股份喜好的原因。
这使得我又想起了若干年前炒作TMT概念时的场景,那时候华谊兄弟,光线传媒等概念股一度市值超过美国好莱坞六大的后排,现在看有点自不量力,但那时候它就有这个想象力,凭什么,十几亿市场的中国,出不了好莱坞六大级别的公司,后面的情况大家都知道了,尘归尘,土归土,但不影响参与的一众股民喜笑颜开。
在我看来,这波钠离子电池市场不会就此摆手,内因外因都有逻辑支持它继续走下去,未来有不少先炒作的几只股票最终结果可能被后来者淘汰,却不影响现在对它的炒作。
简单说,这行业是国家希望搞起来的,也是自主可控的需要,而技术上已经证明可行,随着产品迭代,应用场景很可能会突破,是以,离开炒作结束还早。
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答:2023-06-15详情>>
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S130417
钠离子电池炒作个人理解
钠离子电池炒作过好几波了,带队先锋传艺科技几倍涨幅,同兴环保,维科技术,丰山集团也反复在炒作中。
钠离子电池的炒作逻辑是锂资源价格高悬,且优质矿资源大都在不太友好国家,国内太少,容易被卡脖子,在其他领域,最近几年多次反复被卡,国内不胜其烦,而钠资源就普通多了,获取成本低且可控,所以虽明知最终钠离子电池性能要差于锂电池,但很多场景可替代锂电池也很确定,比如两轮车,低速车,储能等等。总体减少对上游锂矿的依赖。
而现在A股炒作的几只钠离子电池,很明显,是增量业务的得到了炒作,而钠离子电池技术也有储备的锂电池公司没炒作,那怕是以后它很有可能开发出最牛逼的钠离子电池,比如宁德时代,国轩高科,多氟多等,原因就是它之前已经给了足够市场占有率的估值,而钠离子电池大规模应用,会冲击它原有的锂电池市占率,总体增不了量。这就很好解释市场对于传艺科技,维科技术,丰山集团,同兴环保,华阳股份喜好的原因。
这使得我又想起了若干年前炒作TMT概念时的场景,那时候华谊兄弟,光线传媒等概念股一度市值超过美国好莱坞六大的后排,现在看有点自不量力,但那时候它就有这个想象力,凭什么,十几亿市场的中国,出不了好莱坞六大级别的公司,后面的情况大家都知道了,尘归尘,土归土,但不影响参与的一众股民喜笑颜开。
在我看来,这波钠离子电池市场不会就此摆手,内因外因都有逻辑支持它继续走下去,未来有不少先炒作的几只股票最终结果可能被后来者淘汰,却不影响现在对它的炒作。
简单说,这行业是国家希望搞起来的,也是自主可控的需要,而技术上已经证明可行,随着产品迭代,应用场景很可能会突破,是以,离开炒作结束还早。
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