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耕夫樵老
行业选股系列(2023)·家居用品
同时本次更新将完全剔除2018年4月30日以后上市个股也即上市后年报披露不足5年个股。这完全是基于安全边际的考虑。
通达家居用品行业共64只股票。
首先按照近五年（及报告期）扣非净利润≥-10%这条，做一个大致的筛选
符合条件的有3只浙江正特、匠心家居、志邦家居。剔除2018年4月30日后上市个股，仅余一只志邦家居。
负债情况
志邦的存货、应收账款、商誉都合格。
负债从2018年=32.76%逐年升高至2022年报=50.17%。增长53%；
于此同时每股收益从2018年=1.22升至2022年报=1.76，增长44%；
一季报资产负债率有所下降至46%。
速动比率=0.8，短债覆盖尚可。
运营效率
存货周转率平稳；
应收账款账期平稳；
一季报数据偏高，查看历史记录，历年一季度均偏高，应为行业现象；
成长性
增长速度有所放缓，疫情叠加地产下行，仍能增长，其实已经比较出乎意料之外了。
盈利能力
盈利能力还是不错的。
只是
净利润率=6.4%，有点低。现金流为负。
分红情况
这家不扣。
股东人数
散户走，机构进。不你瞧
小股东安徽谨志企业管理有限公司计划减持，公告当天减持100万股，小股东减持问题不大。要关注后续大股东会不会跟进减持。
结论1只志邦家居，作为房地产行业的上游企业，影响巨大，还能挺着，且应收账款占总资产只有4%，难能可贵。数据上看不出什么问题，属于相对较好类公司。除非出海，否则可能增长乏力，肯定算不上优秀。
-----选好股，买好股-----
--END。
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