一个增量，一个变化

从今天起，本工号（大道的投资笔记）立志于做一个有点用的工号，依然不构成投资建议，切记切记！

一、增量

最近A股的这些锂电池板块走得极好，原因我直说了吧，就是周六文章里面说的。（又见利好刺激！）

宁德时代今天大涨6.6%，再创历史新高，当升科技再涨11%，创历史新高。

其实这里面就是我说的

美国目前电动化基础材料薄弱，更多是国内的锂电材料受益，尤其是在高镍正极材料环节，这些企业配套的电池商是LG、SK、松下等海外电池商，大概率可能进入到美国新能源汽车的供应商体系内。

比如三元锂电池的三元材料板块，最近一段时间以来，市场对三元板块有所保留，核心聚焦在对其未来市占率方面较为悲观。

原因是大家都认为，三元的市场占有率会越来越低，会被磷酸铁锂替代掉。

不过随着4680电池的推出和部分电池巨头在复合箔材方面的创新将提高高镍正极的安全性的同时，也在帮助降低成本。

而且各大三元材料的龙头企业也不是傻子，是会两边下注的，一边拿着三元锂电池，一边布局磷酸铁锂电池，还在推进布局海外生产基地，全球化扩张逐步开启。

比如华友钴业、中伟股份这些巨头就在加大布局磷酸铁锂产业链。

这次美国新能源汽车的政策出来，日韩电池厂主要都是走三元锂电池方向，国内的三元材料提供商主要就是和日韩这些电池厂商合作。所以，这次美国新能源汽车的增量市场，恰恰是对三元锂电池方向是最受益的，最近仍有估值修复的机会。三元龙头企业将有望进一步开拓国际市场，提升全球市占率。

总的来看，4680电池助推高镍三元发展，印尼镍重塑三元成本，全球化扩张打开空间；布局磷酸铁锂产业链，降低技术路线风险，三元材料巨头，正循环逐步成型。

三元材料提供商华友钴业、中伟股份、格林美、当升科技、容百科技、长远锂科、厦钨新能等。

二、变化

随着新能源汽车的普及，新能源汽车的下半场其实就是智能化。

2022年最大的看点应该就是新能源汽车的智能化。

智能化体现在哪些地方？当然就是软硬件配置的大幅提升。

包括高算力平台、激光雷达、800w高清摄像头、智能音箱等等。

未来智能化趋势下，对半导体需求量将更大。尤其是车载IGBT芯片今年一直火爆。

再比如新能源汽车的多屏化，大屏化，甚至有人计算出，未来新能源汽车所需要的屏幕将是现在传统汽车的3倍以上。

这也是很多人把消费电子产业从手机产业嫁接到汽车产业链的时候，大家表示深不疑的原因。

当然，新能源汽车的变化远不止这些，各种技术都在迅速的更迭。其实这也使得我们需要不断的去学习新东西。

最近看好的投资方向

汽车零部件（新能源化、轻量化）、高端白酒、食品消费、建材等。

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