题材当远离，赛道当崛起！

后疫情时代，不管是否愿意，经历过最初的慌乱后一切最终要被动接受。生活终要继续，社会经济发展和个人经济发展会越来越成核心方向。

题材炒作是政策，情绪和资金的叠加。在一定时期非常有市场。四季度末尽管被不断监管下高度受限，但是资金改变游戏规则后不断出现二波三波乃至四波不断拔高的妖股。在指数低迷行情低迷下，炒作成了真空期最大且唯一的亮点。尽管资金最终还是收割，但是必须认识到活跃资金炒作接力激发情绪对市场的正面贡献。但是不论十四连的中神通还是不停涨的竞业达，不论当初打扮多么妖艳最终还是会快速回归本色。不说已经冰点退潮的题龙头龙尾巴，目前还在挣扎的“龙头”需要什么样的仰才能坚持接力换手继续下去？

目前四季度结束一季度开始，并且面临新年，年后即将进入年报和一季报时间轴。叠加赛道持续下跌的反弹需求，经过近一个月的观察分析，个人判断已经进入赛道周期价值投机的击球区。各路资金也该进行相对的高低切或者格局转换了。

个人看好赛道细分领域如下。

1-资产购买资产注入价值重估投机。

乾景园林借壳预期，资产注入，趋势强悍，判断强势主升即将到来，今日前高大幅震荡，判断5-8天高位震荡洗盘，然后在技术面突破，在资产注入和增发落地等消息推动下会进入主升，主升会延续至年后。神棍判断现价还有一倍涨幅。

通润装备a吃a资产借壳，风险是资产注入后控股比例是51%还是98-100%，如果是全控股，现价当有100-140%的涨幅。

龙磁科技收购国外认真证的逆变器企业，有市场开发价值重估的预期。

奥联电子赛道多，任何一个项目落地现在的估值翻一倍都便宜。

2-新能车细分领域

一体化降本增效提升整车产能，会是近年核心热点，相关企业订单充分业绩释放迅速，属于强周期内。有增量和业绩叠加。

祥鑫科技最看好的轻量化一体化个股，产品包括新能车和新能源两条路。从一个多月前五十多确认后不断私人推荐，从获利到被套再到今天创阶段新高一直看好。有预期有订单有业绩，大胆判断六月底现价翻倍。

瑞鹄模具，一体化小盘，业绩增量明显，趋势稳定，有价值重估投机价值。但是各方面都是不如祥鑫的。

3-新能源细分投机

欧晶科技光伏石英坩埚，半导体石英坩埚，人工砂石英坩埚在研。判断机构抱团票，后面只会新高再新高。

川恒股份磷矿年开采规模扩大，原料成本优势大。制备原材料降价扩大利润空间。今年开始锂电材料产能大增，新电池方向降低金属锂扩大磷酸铁的使用量对磷酸铁利好。目前投机值博率极高。年前如能突破上月高点技术面推动股价后行业舆论和政策风向一定是该来就会来了。

好票肯定还有很多，个人目前就看这么几个。