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老业务企稳回升公司ToG业务坏账计提充分,业务占比都继续降低。ToC业务(针对用户共享车)去年受疫情影响大,今年使用情况有望大幅好转。ToB业务也将有较好增长。公司老业务之前稳态盈利在1.1-1.3亿元左右,有望企稳回升。较早开始氢能应用挖掘公司6年前开始布局氢能产业并寻找小功率应用,其氢能助力车产品不断迭代,从高压罐到低压固态储氢,从到加氢站加氢到公司后台统一换氢。公司设立氢能子公司,管理层入股,目前PEM电解氢、小电堆都是自制,已投运5万台套小电堆产能,明年可能扩产到20万台套。2021年推出了氢能助力车并在上海临港、常州投放4000台。2022年完成小型PEM电解水制氢机自制,在此基础上推出面向C端的阿尔法系列氢能助力车。开始发力C端市场公司近期开始第二代贝塔系列推广,家用氢氧制充机+氢能助力车国内指导终端价9288元,渠道价可能在7500元左右。海外市场的折叠光伏板-家用氢氧制充机+氢能助力车渠道价可能在1600欧元左右,终端价格2500-3000欧,支持更自由的分布式、离网应用。据公司官网息,可能在3月就开始招募国内渠道商;海外认证与经销商交流同步,感兴趣的渠道商较多,有望较快形成销售。在已有4000台氢能助力车基础上,公司今年将再投放近1万台氢能助力车。并有望在今年实现2万台氢能车c端销售,2025年目标超20万台,预计公司今年氢能业务就将有过亿元收入规模与一定盈利贡献。结论公司在手净现金近4亿元(转债转股后近11亿元),持有6%哈啰股权(上市前出于之前ST规则及同业竞争考虑,将同类业务置换给了哈啰)对应金融资产超20亿元,有安全边际。氢能业务投入较早有一定积累,目前开始落地氢能助力车,未来可能拓展无人机电堆、氢烹饪等应用,相关业务值得关注和跟进。交流联系,游家训/蒋国峰 136-7188-2095【氢能观点】欧洲绿氢已经启航,更具体、有力的扶持政策会逐步落地。国内绿氢也将保持高增长。全球氢能进入新的规模阶段,前景值得期待。
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老业务企稳回升
公司ToG业务坏账计提充分,业务占比都继续降低。ToC业务(针对用户共享车)去年受疫情影响大,今年使用情况有望大幅好转。ToB业务也将有较好增长。公司老业务之前稳态盈利在1.1-1.3亿元左右,有望企稳回升。
较早开始氢能应用挖掘
公司6年前开始布局氢能产业并寻找小功率应用,其氢能助力车产品不断迭代,从高压罐到低压固态储氢,从到加氢站加氢到公司后台统一换氢。
公司设立氢能子公司,管理层入股,目前PEM电解氢、小电堆都是自制,已投运5万台套小电堆产能,明年可能扩产到20万台套。
2021年推出了氢能助力车并在上海临港、常州投放4000台。2022年完成小型PEM电解水制氢机自制,在此基础上推出面向C端的阿尔法系列氢能助力车。
开始发力C端市场
公司近期开始第二代贝塔系列推广,家用氢氧制充机+氢能助力车国内指导终端价9288元,渠道价可能在7500元左右。海外市场的折叠光伏板-家用氢氧制充机+氢能助力车渠道价可能在1600欧元左右,终端价格2500-3000欧,支持更自由的分布式、离网应用。
据公司官网息,可能在3月就开始招募国内渠道商;海外认证与经销商交流同步,感兴趣的渠道商较多,有望较快形成销售。
在已有4000台氢能助力车基础上,公司今年将再投放近1万台氢能助力车。并有望在今年实现2万台氢能车c端销售,2025年目标超20万台,预计公司今年氢能业务就将有过亿元收入规模与一定盈利贡献。
结论公司在手净现金近4亿元(转债转股后近11亿元),持有6%哈啰股权(上市前出于之前ST规则及同业竞争考虑,将同类业务置换给了哈啰)对应金融资产超20亿元,有安全边际。
氢能业务投入较早有一定积累,目前开始落地氢能助力车,未来可能拓展无人机电堆、氢烹饪等应用,相关业务值得关注和跟进。
交流联系,游家训/蒋国峰 136-7188-2095
【氢能观点】欧洲绿氢已经启航,更具体、有力的扶持政策会逐步落地。国内绿氢也将保持高增长。全球氢能进入新的规模阶段,前景值得期待。
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