沃格光电2023年200亿市值5-6倍空间！

首推沃格光电(玻璃基板镀膜技术打开miniLED降本方向，23年量产落地那订单的头一年。公司计划投入两倍于自身市值的钱投入玻璃及新材料，第一部分是玻璃基板替代PCBFR-4，下游运用到电视和车载，能做出最高的MiniLED产品，得到了海视像等客户认可。产品预计通线5月，送样测试通过后大客户有望包线。计划扩产500万平，对应16亿收入、2亿净利润。第二是用于半导体及的玻璃封装载板，替代BT材料40%，160亿的市场份额，线宽追平BT基，成本还便宜33%。意向是三安光电这种LEDMIP封装客户。预计产线在今年9月通线，能看到中帮客户订单和进展。TGV路线上，也可以用于Chiplet高价值转接板材料的封装替代，康宁和肖特也有产品但没有商业化，现在公司也与华为合作，推动研发。半导体在办生产线100万平，预计收入14.8亿、净利润2.8亿。公司现在是“明股实债”参股30%，剩下是地方政府投资，项目盈利后公司会回购股权完全纳入。因此，按30%算对应24年3亿利润。
考虑25年项目成熟后回购，则预计5亿利润。按3亿算，看120亿市值，按5亿元算，看150亿市值。此算，看120亿市值，按5亿元算，看150亿市值。此外，公司还有PI基复合集流体，类似PET，但性能更好也更贵。PI可用于4C快充，每平方米比PET贵1.5，复合铜箔普及后与技能那10%-15%高端市场。目前PI基只有它一家能推进量产，可以估宝明科技一半的市值，差不多50亿。如果下半年宝明科技市值有200亿，对应沃格光电PI复合集流体就有100亿估值，加上电子业务100多亿，理想情况看到23年走到200亿市值，还有5-6倍空间）！

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