风动幡动心动123
国内厂家
(1)谐波减速器
龙头绿的谐波,市占率25%左右
其次是同川科技(汉宇集团控股),市占率10%左右
剩下的大族激光、昊志机电、横河精密等等
(2)RV减速器
龙头双环传动,龙二中大力德,龙三秦川机床(市占率排序)
标的来看,最正宗的无疑是绿的谐波和双环传动,国产化首选
RV减速器的龙二,市占率为双环的三分之一,市值只有双环的15%
另一个弹性标是汉宇集团,唯一的20厘米,对标绿的谐波也算低估
4、电机分析
分为液冷电机和伺服电机
液冷电机目前还在试用期,主要用三花智控
市场炒作的江苏雷利,其实是跟三花合作的,三花用了他的电机,并不是直接跟特斯拉
另外液冷电机价格比较高,成本控制的考虑,可能会有部分用伺服电机替代
伺服电机主要标的汇川技术、禾川科技、恒帅股份、鸣志电器等等
汽车上用的是汇川和恒帅,所以这两个进供应链的概率也不小
另外还有吹空心杯电机的
这个环节基本上替代的可能性比较低,要求的精度太高了,目前用的是日本的明治电机,还有欧洲几家在做的更贵
鸣志电器也有做,成本低一些,70%左右
5、其他环节
功率器件IGBT/碳化硅(时代电气、斯达半导、三安光电)
传感器力矩传感器(八方股份)、位置传感器(华测导航)
芯片主控芯片(三星)、计算芯片(台积电)、MCU(博世)
摄像头联创电子、韦尔股份、德赛西威
材料碳纤维(金博股份、天宜上佳)
碳纤维其实也是个还不错的分支,但是因为价格太高了,估计只会用小部分,所以价值量不确定
结构件东山精密,拓普集团,旭升股份,安洁科技
玻璃蓝思科技
热管理三花智控(三花是目前唯一实锤进入供应链的,但是热管理的价值量只有2000元,偏低)
(来自韭菜公社APP)
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答:鸣志电器的概念股是:人形机器人详情>>
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机器人核心概念股
国内厂家
(1)谐波减速器
龙头绿的谐波,市占率25%左右
其次是同川科技(汉宇集团控股),市占率10%左右
剩下的大族激光、昊志机电、横河精密等等
(2)RV减速器
龙头双环传动,龙二中大力德,龙三秦川机床(市占率排序)
标的来看,最正宗的无疑是绿的谐波和双环传动,国产化首选
RV减速器的龙二,市占率为双环的三分之一,市值只有双环的15%
另一个弹性标是汉宇集团,唯一的20厘米,对标绿的谐波也算低估
4、电机分析
分为液冷电机和伺服电机
液冷电机目前还在试用期,主要用三花智控
市场炒作的江苏雷利,其实是跟三花合作的,三花用了他的电机,并不是直接跟特斯拉
另外液冷电机价格比较高,成本控制的考虑,可能会有部分用伺服电机替代
伺服电机主要标的汇川技术、禾川科技、恒帅股份、鸣志电器等等
汽车上用的是汇川和恒帅,所以这两个进供应链的概率也不小
另外还有吹空心杯电机的
这个环节基本上替代的可能性比较低,要求的精度太高了,目前用的是日本的明治电机,还有欧洲几家在做的更贵
鸣志电器也有做,成本低一些,70%左右
5、其他环节
功率器件IGBT/碳化硅(时代电气、斯达半导、三安光电)
传感器力矩传感器(八方股份)、位置传感器(华测导航)
芯片主控芯片(三星)、计算芯片(台积电)、MCU(博世)
摄像头联创电子、韦尔股份、德赛西威
材料碳纤维(金博股份、天宜上佳)
碳纤维其实也是个还不错的分支,但是因为价格太高了,估计只会用小部分,所以价值量不确定
结构件东山精密,拓普集团,旭升股份,安洁科技
玻璃蓝思科技
热管理三花智控(三花是目前唯一实锤进入供应链的,但是热管理的价值量只有2000元,偏低)
(来自韭菜公社APP)
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