夏天最晴朗
产品相对成熟，产品属性缓慢迭代。公司费用摊薄利润率存在提升可能，业绩增长也依赖销量增加。销量的增加一方面来源于技术突破后对龙头日企传统客户的争夺，另一方面来源于下游应用领域的此消彼长，公司借助新兴应用领域客户包括部分中国客户进一步发展。销量增加也需要产能的建设与投放。
下游客户分散，定制销售为主，且主要采用直销。2015/2020年，公司前五大客户合计销售占比为20.02%/14.07%，呈现下降趋势，且总额占比较低，下游客户非常分散。公司2017年在招股书中提到，公司拥有1,800余家稳定、交易活跃的分布于全球的客户。一方面公司单一客户依赖风险很低，但是另一方面，公司销售情况很难做全面跟踪和验证。公司产品以直销、定制销售为主，多为以销定产，从公司产能扩张规划来看，公司对进一步的销售规模扩张较有把握。
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603728.SH 鸣志电器六市占率提升，客户分散
产品相对成熟，产品属性缓慢迭代。公司费用摊薄利润率存在提升可能，业绩增长也依赖销量增加。销量的增加一方面来源于技术突破后对龙头日企传统客户的争夺，另一方面来源于下游应用领域的此消彼长，公司借助新兴应用领域客户包括部分中国客户进一步发展。销量增加也需要产能的建设与投放。
下游客户分散，定制销售为主，且主要采用直销。2015/2020年，公司前五大客户合计销售占比为20.02%/14.07%，呈现下降趋势，且总额占比较低，下游客户非常分散。公司2017年在招股书中提到，公司拥有1,800余家稳定、交易活跃的分布于全球的客户。一方面公司单一客户依赖风险很低，但是另一方面，公司销售情况很难做全面跟踪和验证。公司产品以直销、定制销售为主，多为以销定产，从公司产能扩张规划来看，公司对进一步的销售规模扩张较有把握。
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