目前主要持仓从大到小东方通、鸣志电器、中芯国际

目前主要持仓 从大到小东方通、鸣志电器、中芯国际H、华灿光点、浙江美大这5个占了85%+仓位，其中又以东方通、鸣志电器仓位尤其重。分别梳理一下

东方通、鸣志电器目前都已脱离成本区，一般在5%以上大涨的时候我都会卖出一点（2%左右），这样有助于持股心态，避免过山车。不过我个人觉得2-3年时间看这两货目前价格都还是低了，只是不要那么贪心，随着上涨，锁定一部分利润去布局其他低位票更好。（老实说鸣志电器最近为什么涨我是真摸不准这个逻辑，索性不猜了，目前从低点上来已经卖出了接近10%）。

中芯国际，雪球芯片专家很多，我的逻辑就是赌国运，毕竟自己在这艘东方的船上，我还是相我们能突破一些瓶颈的，如果突破不了我们就只能永远做低端打工仔。而目前的进展也不是我等能够了解的，只能乐观，别无他法。目前浮亏10个点左右，中芯加油。如果价格下跌考虑加仓。

华灿光电公开息来看，相比其他LED芯片长，其产业布局很极端的倾向于MiniLED，相苹果待领取时的号召力，仓位已经买到10%，持续观察。

浙江美大集成灶中最稳健，财务最漂亮的一家。两年前买过一波，到20多卖光了，因此基本面还算了解。到底跟火星人比谁更强呢？ 至少是对得起这个估值的，所以最近在它的下跌中逐渐加仓，目前已经买到了占总持股数的10%。我还是很看好集成灶这个赛道的，今年在房地产都这样的情况下还能逆势上升，非常厉害，未来2-3年也是很不错的长持有标的。

其他还有小比例买入的瑞丰光电、三安光电、华宇软件等，还属于养蛊阶段。

这里单独说一下华宇软件，从个人了解的华宇内部情况来看，最近的业务除了发生地，其他地方并没有受到影响，相关部门还是会合理处理此次事件避免影响扩大的，出这么一家公司不容易。而且我横向比较来看，华宇的团队战斗力可能稍微比华为差一点，但比海康威视、H3C等都不弱，优于大部分其他只做政法某一条线的息化厂商。是能打仗的队伍。所以，至少还是值出事之前的估值的。所以买入吃个确定性比较强的差价。

市场上有价值的息其实几个小时就搜集完了，剩下的大部分都是市场上各方的臆测以及发酵。基于有限的息复个盘，做个记录。