中国化工行业基础化工债券&定增&新股双周报三房巷拟发行可...

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投资建议:化工转债关注:永22 转债,宙邦转债,密卫转债、洋丰转债、回天转债。定增关注:润丰股份、呈和科技、华恒生物。

    A 股基础化工板块可转债行情回顾: 上周( 2023.02.03-2023.02.10),基础化工板块已发可转债晶瑞转债、科伦转债、润禾转债分别上涨10.80%、4.91%、4.28%,恩捷转债、福22 转债、宙邦转债分别下跌8.50%、6.34%、5.36%。

    重点公告整理:上周基础化工板块已发可转债及定增上市公司中:

    呈和科技:2023 年2 月3 日,公司召开2023 年第一次临时股东大会。根据公司公告,本次会议公司通过若干议案,具体包括:1)关于公司前次募集资金使用情况报告的议案;2)关于公司以简易程序向特定对象发行A 股股票摊薄即期汇报及填补回报措施和相关主体承诺的议案;3)关于未来三年(2023-2025 年度)股东分红回报规划的议案。

    密尔克卫:公司近日获得瑞士证券交易所监管局关于代表公司A股股份的全球存托凭证(GDR)在瑞士证券交易所上市的附条件批准,瑞士证券交易所监管局同意公司发行的GDR 在满足惯例性条件后在瑞士证券交易所上市。上述附条件批准不是公司GDR 上市的最终批准,除尚须取得中国证监会的核准外,公司本次上市还需达成若干前提条件,包括但不限于本次上市的招股说明书尚需取得瑞士证券交易所监管局招股说明书办公室的批准,上市时间仍有待瑞士证券交易所最终确认,事项存在一定不确定性。

    润丰股份:为满足公司生产经营需求,公司拟向平安银行股份有限公司潍坊分行申请综合授额度人民币5 亿元、敞口2 亿元,全资子公司山东润科国际贸易有限公司为上述事项提供担保,金额不超过2.60 亿元人民币。本次担保期限为一年,担保方式为抵押担保,抵押物为编号为鲁(2019)济南市不动产权第080407 号的房产。本次担保有利于提升公司融资能力,保障公司持续、稳健发展及整体战略目标的实现,符合公司整体利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。截至公告日,公司及子公司累计对外担保(含为公司合并报表范围内主体提供的担保)实际发生额为2.18 亿元, 占公司最近一期经审计净资产的比例为4.32%。

    风险提示:原油价格波动风险,宏观经济下滑风险。

来源[海通国际证券集团有限公司 刘威/庄怀超]   日期2023-02-14