李白喝酒也会醉
2022年东吴机械团队重点推荐了半导体设备板块,我们当前继续看好半导体设备这条投资主线,继续推荐长川科技、北方华创、芯源微、华海清科、拓荆科技,除此之外,当前位置建议各位领导重点关注估值底部的清洗设备龙头【至纯科技】,投资逻辑如下1、半导体清洗设备涵盖槽式和单片式,28nm节点获得全部工艺订单。2022H1半导体清洗设备实现收入4.66亿元,同比+73%;2022H1新增订单8.06亿元,同比+87%,2022全年新增订单目标20亿元,同比+50%以上,持续快速放量。客户层面,仍以逻辑芯片和特色工艺为主,存储客户为2022H2开拓重点。2、高纯工艺系统 2021年公司高纯工艺系统实现营业收入10.8亿元,2012-2021年CAGR达到14%,稳健增长,但仍远小于帆宣科技(2021年79亿元)等海外龙头。2022H1新接订单15.6亿元,受益于中国大陆半导体、光伏等领域的大规模扩产,公司具备持续扩张的条件。3、服务业务1)晶圆再生公司合肥一期规划产能7万片/月,2023年达产;二期规划产能14万片/月,具备明显先发优势。2)大宗气体可为用户提供至少15年的半导体级高纯大宗气体整厂供应。4、零部件公司研发重点集中在湿法设备的泵类、阀类、腔体类等,以及gas line零部件(特殊阀件、管件等)。公司自制零部件不仅应用于整机自供,还可以单独销售,将进一步打开成长空间。5、我们预计2022年半导体清洗设备收入12亿+,给22年12倍PS,对应市值144亿+;高纯工艺+光传感器2022年预计3亿利润,给予20倍PE,对应市值60亿,仅看22年业绩公司市值200亿+,短期空间60%+,半导体设备里极具性价比标的,当前位置强烈推荐。
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【东吴机械】继续看好设备这条投资主线,重点关注估值底部清洗设备龙头【至纯科技】
2022年东吴机械团队重点推荐了半导体设备板块,我们当前继续看好半导体设备这条投资主线,继续推荐长川科技、北方华创、芯源微、华海清科、拓荆科技,除此之外,当前位置建议各位领导重点关注估值底部的清洗设备龙头【至纯科技】,投资逻辑如下
1、半导体清洗设备涵盖槽式和单片式,28nm节点获得全部工艺订单。2022H1半导体清洗设备实现收入4.66亿元,同比+73%;2022H1新增订单8.06亿元,同比+87%,2022全年新增订单目标20亿元,同比+50%以上,持续快速放量。客户层面,仍以逻辑芯片和特色工艺为主,存储客户为2022H2开拓重点。
2、高纯工艺系统 2021年公司高纯工艺系统实现营业收入10.8亿元,2012-2021年CAGR达到14%,稳健增长,但仍远小于帆宣科技(2021年79亿元)等海外龙头。2022H1新接订单15.6亿元,受益于中国大陆半导体、光伏等领域的大规模扩产,公司具备持续扩张的条件。
3、服务业务1)晶圆再生公司合肥一期规划产能7万片/月,2023年达产;二期规划产能14万片/月,具备明显先发优势。2)大宗气体可为用户提供至少15年的半导体级高纯大宗气体整厂供应。
4、零部件公司研发重点集中在湿法设备的泵类、阀类、腔体类等,以及gas line零部件(特殊阀件、管件等)。公司自制零部件不仅应用于整机自供,还可以单独销售,将进一步打开成长空间。
5、我们预计2022年半导体清洗设备收入12亿+,给22年12倍PS,对应市值144亿+;高纯工艺+光传感器2022年预计3亿利润,给予20倍PE,对应市值60亿,仅看22年业绩公司市值200亿+,短期空间60%+,半导体设备里极具性价比标的,当前位置强烈推荐。
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