戊戌十月初九：早报

一、【财联社11月16日早间新闻精选】

宏观新闻：

1、商务部新闻发言人高峰在15日举行的例行新闻发布会上指出，11月1日中美两国元首通话后，双方经贸领域高层接触已经恢复，同时，工作团队正在保持密切接触，以认真落实两国元首通话达成的共识。

2、发改委：积极支持优质民营企业发债融资。

3、潘功胜：加大金融外汇政策支持力度，履行好定帮扶责任。

4、统计局：15个热城市新房价格同比下降的城市有3个。10月份一线城市新房价格环比持平，二线城市环比涨幅均回落。

行业新闻：

1、《中共中央 国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》发布，国务院要求到2020年全国学前三年毛入园率达到85%。上市公司不得通过股票市场融资投资营利性幼儿园，民办园不准单独或作为一部分资产打包上市。

2、中金所董事长：积极探讨和研究金融期货市场的进一步开放。

3、中国证监会与新加坡金融管理局签署《关于期货监管合作与信息交换的谅解备忘录》。

4、证监会：股市投资者需谨防被诱导参与非法投资交易。

5、央行等三部门发布通知，允许中小投资者在银行间市场投资地方政府债券。

6、上海市市长应勇：将民营经济打造成为上海改革开放新高地、科技创新新先锋。

7、上交所启动秋季招聘：多个招聘岗位涉及科创板和注册制。

8、苏州成立纾困基金，胜利精密“获救”。

9、山东省国资委：正组建上市公司纾困基金，首期规模约40亿元。

10、中核集团大力发展核技术应用产业。

11、中广核：华龙一号英国通用设计审正式进入第三阶段。

12、上海市经信委总工程师昨赴张江调研人工智能产业。

13、国家市场监管总局6类24项措施支持海南自贸试验区建设。

14、商务部：加快推进上海自贸区扩容相关工作，适时向社会公布。

15、财政部：全面推开财政电子票据管理改革。

16、4+7城市药品集中采购正式启动。

17、苏州相城19日起收紧外地户籍住房限购门槛，将向全市推广。

18、中国足协：中国将申办2030年世界杯报道“纯属杜撰”。

19、腾讯游戏健康系统上线“账号时长共享”新功能，开启人脸识别二次测试。

20、发改委：没有研究或提出过“将汽车购置税减半至5%”的建议。

21、土地管理法修正案已报送国务院，民进中央曾建议“全面修订。

22、中国发改委要求今年年底之前基本不安排进口煤炭通关。

23、据知情人士透露，英国奢侈品集团巴宝莉(Burberry)正在研究通过发行CDR(中国存托凭证)，参与沪伦通计划。但鉴于沪伦通仍处于早期阶段，巴宝莉也没有发行CDR具体时间表。

公司新闻：

1、九连板市北高新：市盈率明显高于同行，非地产类股权投资业务规模较小。

2、鲁信创投股价翻倍再度提示风险：市盈率远高于同行业水平。

3、西安旅游：公司持有红土公司35％股权，其将推动已投企业积极准备申报科创板。

4、润和软件：南京国资委下属公司拟受让股权纾解公司股东资金压力。

5、达实智能获得国资驰援，控股股东、实控人将部分股权质押给深圳高新投。

6、*ST船舶：控股子公司签订36亿元散货船建造合同。

7、*ST中绒债权人向法院申请对公司进行重整。

8、停牌“钉子户”沙钢股份终复牌，237.83亿元收购苏州卿峰全部股权。

9、中弘股份：16日进入退市整理期，控股股东部分股份被司法强制执行。

10、荃银高科：中化现代农业受让公司21.5%股权成大股东。

11、希努尔：拟3亿至6亿元回购股份，控股股东拟逾2亿元增持。

12、齐翔腾达：拟回购5-8亿元股份，控股股东拟至少增持8亿元。

13、雏鹰农牧“肉偿”进展：与部分债权人已签订协议，以火腿、生态肉礼盒等偿付本息。

14、乐视网：无法偿还“中植系”中泰创盈贷款及利息逾19亿元

15、群兴玩具：学前教育新规目前对公司影响不大。

16、威创股份回应：学前教育新政对行业的影响比较大，公司正在研究中。

17、沪江回应“拟科创板上市”：从未对外披露任何相关信息。

环球市场：

美国三大股指全线收跌 苹果股价跌入熊市

美股高开低走道指跌逾200，苹果股价跌入熊市；欧股整体收跌0.6%，英国脱欧成为焦；金价收涨0.7%，市场关注通胀数据和美元汇率；美油终结12连跌，天然气期货价格暴涨18%；福特将与沃尔玛合作研发自动驾驶配送服务；美银美林继续空美股。中概股红黄蓝在日内两度触发熔断后恢复交易，周四收跌52.97%。

二、【中金所董事长：积极探讨和研究金融期货市场的进一步开放】

中金所消息，11月14日，第二十一届欧洲金融周中国日暨第三届中欧国际交易所金融市场论坛在德国法兰克福成功举办，中国金融期货交易所董事长胡政为论坛致辞称：作为金融期货市场的建设者，我们到了中国金融期货与现货市场开放不协调、不平衡的矛盾，我们也在积极探讨和研究金融期货市场的进一步开放，以满足境外投资者的风险管理需求。

此前，证监会副主席方星海在中国期货业协会主办的期货公司高管人员培训班上表示，抓紧恢复股指期货常态化交易，满足境内外投资者股票市场风险管理需求。另外，在中国期货业协会第五次会员大会开幕式上，方星海也表示，股指期货对外开放也要抓紧推进。

公司方面，美尔雅（600107）持有美尔雅期货45.08%的股权。中国中期（000996）持有中国国际期货19.76%股权。

三、【年报高送转已打响第一枪 高送转潜力股受关注】

两市首家年报高送转披露，正元智慧拟10转9派1.5。“高送转”历来是A股市场上投资者关注的一个热，潜力个股或受关注。

上市不足两年的次新股中，按照业绩好叠加三高一低标准梳理。最新总股本低于1亿股、最新总市值低于50亿元、2016年及2017年净利增速均超过20%筛选，剔除尚未打开一字涨停板个股，满足上述条件的股票合计共有20只。

其中，如中设股份（002883）每股资本公积金2.21元，每股未分配利润1.62元。亿嘉和（603666）每股资本公积8.54元，每股未分配利润3元。

四、【北京发布智源行动计划 智源人工智能研究院正式成立】

11月14日，北京智源行动计划正式发布，北京智源人工智能研究院揭牌成立。科技部党组书记、部长王志刚，北京市委副书记、市长陈吉宁出席会议。

北京智源人工智能研究院是北京市继脑科学与类脑研究中心、量子信息科学研究院之后，着力建设的又一个重要的新型研发机构。该院依托北京大学、清华大学、中国科学院、百度、旷视、美团评、小米、字节跳动等人工智能领域优势单位，建设开放服务平台，召开人工智能峰会，协调推进联合实验室和人才培养。北大、中科院等人工智能相关合作公司有望受益北京智源行动计划。

公司方面，中科曙光（603019）是中科院科技产业化领军、先进计算及智慧城市两大联盟理事长单位，拥有对中科院旗下顶级科技资产的深度业务合作及股权整合优先权。北信源（300352）与清华大学、北京大学、中国科学院新锐科技团队一起发起成立人工智能产业技术创新战略联盟。中科创达（300496）与人工智能芯片独角兽公司寒武纪达成战略合作，将共同开发新型的人工智能技术以及面向行业的人工智能解决方案，加速推动人工智能场景落地。

五、【硅晶圆景气度明年继续上行 相关半导体设备公司受益】

日前发布的最新财报中，硅晶圆几大巨头业绩暴涨，环球晶及信越等巨头纷纷好明年硅晶圆的上涨趋势。环球晶预期，明年硅晶圆供需仍紧，价格持续涨，环球晶明年价量齐扬。环球晶目前12英寸硅晶圆每月630万片产出几乎全数卖光，8英寸很多客户还是缺货。信越化学表示，12英寸价格未来仍会持续走高，好明年营运走势。合景集团则表示，旗下8英寸硅晶圆订单仍无法满足客户需求，估计明年仍有两位数涨幅。

分析认为，虽然我国半导体硅晶圆产业发展虽处于初级阶段，但随着半导体硅晶圆景气度的持续上扬，国内将陆续承接境外大厂扩建的新增产能，且国内新投产能也将陆续上线。在硅晶圆行业持续高景气的推动下，国内相关报道体设备公司将受益。

A股上市公司中，北方华创（002371）是国内半导体设备龙头，覆盖了整个半导体制造产业关键环节工艺的设备，受益于硅晶圆的产线建设。晶盛机电（300316）8寸长晶炉已有批量供应经验，12寸长晶炉也在部分客户现场有较长时间的运转。

六、【工信部将大力支持电炉钢 相关设备商有望受益】

工信部副部长王江平近日带队赴河北省唐山市专题调研钢铁产业结构调整。调研期间，王江平提出，要加大支持力度，促进电炉钢有序发展，要充分认识到钢铁行业在当前环保约束的基础上，未来还可能受到土地、能耗等要素资源的进一步约束。立足当前要重做好三方面工作：一是加快工作进度，确保按期完成今年钢铁去产能任务；二是加强监管，坚决守住防范&34;地条钢&34;死灰复燃的底线；三是严格把关，防止假借搬迁、置换名义违规新增钢铁产能。

业内人士认为，随着国家提高钢铁行业节能减排相关政策要求的进一步落实，尤其是提高现场监督核的力度，转炉炼钢和电炉炼钢间不公平的竞争环境将逐渐改善。电炉炼钢将成为未来发展趋势。

上市公司中，涉足废钢破碎生产线设备的华宏科技（002645）、天奇股份（002009）将受益于行业发展。