2020年谁是后5G的新热

一下今年的年度涨幅榜，硬件芯片相关的个股无疑占领了这个榜单的大多数位置。5G、芯片这两个词在今年可以说是抢尽了风头。当然很意外的是医疗相关的科技类个股，也走出了相当多的一批牛肌。回望几年的行情，可以发现每年最热的热，在下一年有持续性表现的几率其实是非常小的，去年涨幅榜上的明星概念医疗息化，年初到现在仍然是一个被大家遗忘的角落。前年的金属业的供给侧改革，到今年的钢铁行业的全年向下运行，也是同样的道理。股市喜欢的不是已经发生的，而是正在和将来会发生的，如果有可能它甚至会透支几年的成长，一年就把它预期对限了。

近几天国家电网和国家广电的战略性合作。中国广电与国家电网联手杀入5G，泛在电力物联网稳了的新闻在一定程度上，吸引了部分人的眼球。回想去年的今天，华为孟晚舟在加拿大被监视居住。应该是当时最街头巷议的热新闻，往前追溯一年，钢铁行业的供给侧改革，也是2017年底的市场热所在。单年底新闻和来年的热之间的关系，可以发现不要小年底的政策，年底的政策对来年的影响其实是非常深远的，甚至去年的华为概念一下在今年炒了一整年。你可能会高估一个政策在短期的效应，但是一定会低估它在一两年当中起到对市场的颠覆性的变化。年底这个畅想来年的转折时，我也想谈谈自己的一些浅见。是智能家居之后，我下一个好的。即将爆发的后5G应用。

“泛在电力物联网,就是围绕电力系统各环节,充分应用移动互联、人工智能等现代息技术、先进通技术,实现电力系统各环节万物互联、人机交互,具有状态全面感知、息高效处理、应用便捷灵活特征的智慧服务系统,包含感知层、网络层、平台层、应用层四层结构。”公司层面主要在电气设备当中的智能电网的延伸。

这个大的题材当中。虽然电力设备的发明起源于美国，但在高低压电网设备当中的主干网建设上，中国才是世界的翘楚。曾在一期经济论坛当中，听过很多相关相关专家描述中国在智能电网方面的一些世界性的成就。其中其提到美国和欧洲的骨干网，几乎三分之一都是中国工程师。这也是少数和中国高铁一样响动世界的产业，具体公司如下。

年内涨幅一倍以上的个股，我本人就自动忽略了，而亿嘉和之后涨幅在31%之下的个股，才是我重关注的。其中亿嘉和主要产品是电力巡检机器人和带电作业的机房检修机器人，这应该才是电力互联网当中的技术桂冠。科远智慧在能源工业互联网相关也有很好的前景，海兴电力、安科瑞、国电南自在电力息化方面。也都是相关行业的小巨头。整体其在年报公布其间，因为业绩的确定性和相对确定的四季度业绩，应该能够有比较确定的表现机会。当然具体还要大家的选股和选时了，总之我认为后5G泛在电力互联网2020年是成长股的乐园！