白衣胜雪
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色情、反动
其他
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答:每股资本公积金是:3.69元详情>>
答:璞泰来所属板块是 上游行业:机详情>>
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答:璞泰来公司 2024-03-31 财务报告详情>>
目前CPO概念在涨幅排行榜排名第二 新易盛、铭普光磁涨幅居前
目前覆铜板概念涨幅3.79%,胜宏科技、华正新材等股领涨
通用航空概念走势活跃大幅上涨4.18%,新晨科技、宗申动力等多股涨停
周二IPV6概念早盘低开收出上下影中阳线
白衣胜雪
新能源|??【天风电新】新能源是反转不是反弹,优选盈利底部向上的细分赛道
核心观点第一波优选新能源汽车和大储(含工商业),盈利底部向上,其他细分赛道陆续跟进。
车
材料一季报非常差,压力最大时间逐步展现,但龙头开始彰显竞争力,看好洗牌出清行业龙头科达利、天赐、璞泰来/尚太。
电池宁德、亿纬锂能(储能彰显差异化)
零部件特斯拉新周期降价压力小的拓普、多利、嵘泰、新泉
整车节奏上晚于中游,但赔率高,看好比亚迪、理想。
大储
量层面若碳酸锂跌到10w,以山东为例,独立储能irr=12%,且需要重点关注到夏季缺电会变严重。
盈利层面国内从碳酸锂-电芯价格下降,不少二线集成商国内项目一季度15%毛利率,二季度会提升到20%。
美国产品差异化更明显,有竞争力的龙头会体现溢价,净利率大概率超10%,有机会到15%。
后续仍有企业一季报超预期,这代表着【这个板块不是个别好学生好,是老师教的好】。而市场担心未来竞争格局,但实际上目前股价预期里还没反应盈利底部向上,看好阳光、宁德、盛弘、金盘、新风光、同飞、英维克、苏文电能。
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