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这家公司产品市占率高达3- 4成、已切入“璞泰来+杉杉+贝特瑞”供应链

[风口研报.公司]锂电高压快充性能倍增的“秘密武器”，这家公司产品市占率高达3- 4成、已切入“璞泰来+杉杉+贝特瑞”供应链

1、在高电压快充发展背景下，负极包覆对电池性能的提升不可或缺，预计2025年全球包覆材料的市场需求可达29.5万吨，四年复合增速达41.3%;

2、公司产能达2.5万吨/年，市场占有率高达27%- 39%，由于碳包覆行业入局者少，同业企业共享高利润率，公司与核心客户合作多年，包括杉杉股份、璞泰来、贝特瑞等头部企业，未来公司将新增3万吨负极包覆材料产能，市占率有望进一步提升;

4、碳纤维可纺沥青工艺流程与负极包覆工艺重合度高，公司依靠负极包覆材料产线优势，加大对碳纤维可纺沥青产品的研究和市场开拓，目前子公司奥晟隆已有5000吨碳纤维可纺沥青产能，未来拟投建沥青基碳纤维相关产能，向下游进一步拓展;

4、预计公司2022- 24年归母净利润分别为1.87/3.15/4.09亿元，同比增长35.6%/ 68.7%/29.9%，对应PE约为47/29/22倍......（全文见公/“沪深/股事”）

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