醉眼看花
影响新能源车产业链的行业数据
电解液:磷酸铁锂价格(元/吨)2021年11月3日数据为111000.00
负极材料:天然石墨价格(元/吨)2021年11月3日数据为36000.00
隔膜:湿法16um价格(元/平米)2021年11月3日数据为1.23
正极材料:钴酸锂价格(元/吨)2021年11月3日数据为393000.00
正极材料:三元材料价格(元/吨)2021年11月3日数据为232000.00
原材料:碳酸锂价格(元/吨)2021年11月3日数据为184800.00
原材料:钴价格(元/吨)2021年11月3日数据为417400.00
原材料:六氟磷酸锂价格(元/吨)2021年11月3日数据为530000.00
原材料:钛白粉价格(钛酸锂电池负极,元/吨)2021年11月3日数据为20950.00
数据来自:
新能源车相关标的
证券名称 所属板块 今日涨幅(%) 近1月累计涨幅(%) 市值(亿元)
宁德时代
300750 电池 -2.74 19.85 14905.65
璞泰来
603659 隔膜,负极 -0.33 3.52 1186.17
恩捷股份
002812 湿法隔膜 1.31 13.84 2561.21
当升科技
300073 正极 -3.59 2.55 374.01
亿纬锂能
300014 电池 -2.21 10.37 2108.32
宏发股份
600885 继电器 -2.26 18.44 549.56
天齐锂业
002466 碳酸锂 1.02 -4.82 1358.78
赣锋锂业
002460 碳酸锂,电池 -5.37 2.17 2304.42
国轩高科
002074 正极,电池 1.59 31.30 777.29
华友钴业
603799 钴,三元 -4.54 -1.25 1226.08
龙佰集团
002601 钛白粉 0.19 -8.15 638.95
中核钛白
002145 钛白粉 -0.37 -7.18 273.34
安宁股份
002978 钛金矿 0.88 -15.41 169.26
我国新能源车发展概况
据广发证券研究,历史上四轮新能源车主题行情复盘
①主题认知期(2009/01-2010/11)始于十大产业振兴政策,止于推广销量低于预期,标的稀缺呈普涨格局;
②主题强化期(2012/12-2014/08)始于补贴加码与特斯拉引领产业升级,止于14H2油价大跌,量增预期更高的中下游制造业龙头涨幅更大;
③主题扩散期(2015/01-2016/06)始于产销量暴增与并购重组催化,止于16H2补贴退坡预期,小票相对涨幅更高,产业空间想象力大的衍生领域涨幅不俗(如互联网汽车);
④新一轮主题认知期(2017/06-2017/09)始于双积分政策调整短期催化,但退坡尚未结束,主题可持续性弱且超额收益一般,与第一轮不同,龙头格局趋于稳固。
本轮行情与历史四轮异同
历史上四轮新能源车主题复盘有何启示?
①新能源车主题核心驱动因子为政策因子,体现为估值拉升;
②叠加基本面改善因子(如销量预期向好)的主题涨幅更高;
③大级别行情下,基金加仓幅度较大;
④特斯拉基本面预期是重要催化剂;
⑤优先买龙头,A股流动性充裕情形下再考虑小票概念股;
⑥优先买中游动力电池产业链。
第五轮新能源车主题行情(2019/11至今)同与不同?
①第五轮为新一轮“主题强化期”,启动号为政策调整拐点(20年补贴不大幅退坡)、产业升级拐点(特斯拉全球产能扩张)双确立,与第二轮更为相似。
②估值空间、业绩拐点、起点低仓位等基本符合历史规律;
③不同在于政策转向需求端、特斯拉映射更强、车联网技术赋能空间更大、再融资更强调内生增长、龙头“强者恒强”等。
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【宁德时代-利好事件】
公司主营宁德时代是电源设备行业龙头,营收与净利润规模行业领先。公司财务状况优秀,近三年营业收入爆发式增长,净利润高速上升,三季度营业收入和净利润保持良好势头。此外,公司盈利能力较强,财务费用控制力高。
【璞泰来-利好事件】
公司主营璞泰来属于电源设备行业。公司财务状况优秀,近三年营业收入和净利润均高速上涨,且保持良好势头。此外,公司盈利能力优秀,位于同行领先水平。
【恩捷股份-利好事件】
公司主营恩捷股份是化学制品行业龙头。公司财务状况优秀,近三年营业收入高速增长,净利润爆发式增长,三季度营业收入和净利润保持良好势头。此外,公司盈利能力优秀,位于同行领先水平。
业绩预告预增公司于2021年10月8日发布业绩预告,归母净利润预增,2021年三季报归母净利润下限达17.00亿元,超过去年同期6.43亿元
上市公司调研本次投资者活动以电话会方式进行,公司董事长助理庞启智先生介绍了公司2021年第三季度经营情况今年新能源行业整体发展情况很好,隔膜需求旺盛...
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答:2023-05-08详情>>
答:璞泰来的概念股是:上海自贸区、详情>>
答:每股资本公积金是:3.69元详情>>
答:2023-05-09详情>>
答:行业格局和趋势 1、详情>>
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数据来自:
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①主题认知期(2009/01-2010/11)始于十大产业振兴政策,止于推广销量低于预期,标的稀缺呈普涨格局;
②主题强化期(2012/12-2014/08)始于补贴加码与特斯拉引领产业升级,止于14H2油价大跌,量增预期更高的中下游制造业龙头涨幅更大;
③主题扩散期(2015/01-2016/06)始于产销量暴增与并购重组催化,止于16H2补贴退坡预期,小票相对涨幅更高,产业空间想象力大的衍生领域涨幅不俗(如互联网汽车);
④新一轮主题认知期(2017/06-2017/09)始于双积分政策调整短期催化,但退坡尚未结束,主题可持续性弱且超额收益一般,与第一轮不同,龙头格局趋于稳固。
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②叠加基本面改善因子(如销量预期向好)的主题涨幅更高;
③大级别行情下,基金加仓幅度较大;
④特斯拉基本面预期是重要催化剂;
⑤优先买龙头,A股流动性充裕情形下再考虑小票概念股;
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