渔人村
安图生物创立于1998年,专注于体外诊断试剂和仪器的研发、制造、整合及服务,IVD全面布局,多点发力。公司于2016年成为国内首家在上交所主板上市的体外诊断研发与制造型企业。公司产品涵盖免疫、微生物、生化、分子、凝血等检测领域,能够为医学实验室提供全面产品解决方案和整体服务,目前是国内综合实力较强的生产厂商之一。
公司近年高速增长,强势崛起。公司营收从2017年14.00亿元增加到2022年44.42亿元,5年CAGR为25.98%,归母净利润从2017年4.47亿元增加到2022年11.67亿元,5年CAGR为21.16%。2023年前三季度,公司归母净利润为9.01亿元,超越2022年同期数据。
根据沙利文报告预计,2025年中国IVD市场规模约为2198亿元,2020-2025年均复合增长率达15.38%,且比整体医疗器械市场的增速更快,预计体外诊断占中国总医疗器械市场的份额将从2020年的14.7%增长到2025年的17.9%。
2023年12月安徽省医保局牵头开展二十五省(区、兵团)体外诊断试剂省际联盟集采,本次集采主要聚焦分子诊断和免疫诊断领域,共130余家企业代表参与价格申报。本次集采,企业报价平均降幅为53.9%,采购量和金额最大的传染病八项(化学发光法)最高降幅65.2%,最低降幅50.01%,平均降幅54.14%。雅培、罗氏等进口企业以及迈瑞、安图、新产业等国内龙头企业均以高于50%的降幅全部拟中选。在二十五省集采传染病八项的分组里,安图生物以7812万人份的中标数成为中标占比最高的国产诊断试剂厂家,也赢得本次集采单项最多中标数。
盈利预测。我们预计公司23-25年EPS分别为2.05、2.66、3.20元(2023年原预测为2.79元),归母净利润增速分别为3.1%、29.4%、20.4%,参考可比公司估值,考虑公司所处IVD行业的高景气度和领先地位,我们给予公司2024年25倍PE,对应目标价66.41元(原目标价68.72元,2021年40倍PE),-3%),维持“优于大市”评级。
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答:安图生物的概念股是:幽门螺杆菌详情>>
答:安图生物公司 2024-03-31 财务报详情>>
答:行业格局和趋势 1.行详情>>
答:2023-06-09详情>>
答:安图生物的注册资金是:5.86亿元详情>>
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安图生物-603658-IVD全面布局,多点发力、强势崛起
安图生物创立于1998年,专注于体外诊断试剂和仪器的研发、制造、整合及服务,IVD全面布局,多点发力。公司于2016年成为国内首家在上交所主板上市的体外诊断研发与制造型企业。公司产品涵盖免疫、微生物、生化、分子、凝血等检测领域,能够为医学实验室提供全面产品解决方案和整体服务,目前是国内综合实力较强的生产厂商之一。
公司近年高速增长,强势崛起。公司营收从2017年14.00亿元增加到2022年44.42亿元,5年CAGR为25.98%,归母净利润从2017年4.47亿元增加到2022年11.67亿元,5年CAGR为21.16%。2023年前三季度,公司归母净利润为9.01亿元,超越2022年同期数据。
根据沙利文报告预计,2025年中国IVD市场规模约为2198亿元,2020-2025年均复合增长率达15.38%,且比整体医疗器械市场的增速更快,预计体外诊断占中国总医疗器械市场的份额将从2020年的14.7%增长到2025年的17.9%。
2023年12月安徽省医保局牵头开展二十五省(区、兵团)体外诊断试剂省际联盟集采,本次集采主要聚焦分子诊断和免疫诊断领域,共130余家企业代表参与价格申报。本次集采,企业报价平均降幅为53.9%,采购量和金额最大的传染病八项(化学发光法)最高降幅65.2%,最低降幅50.01%,平均降幅54.14%。雅培、罗氏等进口企业以及迈瑞、安图、新产业等国内龙头企业均以高于50%的降幅全部拟中选。在二十五省集采传染病八项的分组里,安图生物以7812万人份的中标数成为中标占比最高的国产诊断试剂厂家,也赢得本次集采单项最多中标数。
盈利预测。我们预计公司23-25年EPS分别为2.05、2.66、3.20元(2023年原预测为2.79元),归母净利润增速分别为3.1%、29.4%、20.4%,参考可比公司估值,考虑公司所处IVD行业的高景气度和领先地位,我们给予公司2024年25倍PE,对应目标价66.41元(原目标价68.72元,2021年40倍PE),-3%),维持“优于大市”评级。
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