年华易逝
中国银河证券股份有限公司程培近期对安图生物进行研究并发布了研究报告《三季报点评业绩稳健增长,分子开启第二增长曲线》,本报告对安图生物给出买入评级,认为其目标价位为94.50元,当前股价为75.27元,预期上涨幅度为25.55%。
安图生物(603658) 事件公司发布2022年三季度业绩报告,安图生物2022年前三季度实现收入32.81亿,同比增长21.75%,归母净利润8.99亿,同比增长25.44%,扣非净利润8.6亿,同比增长21.10%,经营性现金流10.09亿,同比增长8.01%。第三季度单季实现营业收入12.11亿,同比增长19.02%,归母净利润3.65亿,同比增长20.23%,扣非净利润3.55亿,同比增长15.47%。 整体平稳增长,业绩略低于预期:第三季度收入及利润均略低于市场预期,预计主要是分子诊断业务Q3放缓,6月份国内新冠核酸检测收费大幅下调,医院使用安图快速全自动核酸检测的成本压力加大,预计分子仪器销售装机、及新冠试剂销售都有所放缓。公司核心业务化学发光预计回到20%以上快速增长,主要是疫情在三季度有所减弱,国内诊疗量恢复,前三季度累计装机超过750台,流水线今年在X1上市后,三季度装机有所好转,核心业务保持稳定增长。 分子业务成为公司新的业绩增长点9月份常规项目人副流感病毒核酸检测试剂盒获批,后续预计会有更多常规项目逐步获批。国内常规分子诊断市场规模超过100亿元,年复合增速超过20%,公司基于先进的全自动分子检测仪器平台,后续常规试剂有望从四季度开始成为公司业绩第二增长曲线。 综合毛利率保持稳定,期间费用率稳步下降2022年前三季度公司毛利率59.90%,提升0.18个百分点。期间费用率31.34%,下降1.11个百分点,其中销售费用率15.71%,下降0.15个百分点,管理费用率3.50%,下降0.22个百分点,研发费用率12.10%,下降0.44个百分点,财务费用率0.02%,下降0.31个百分点,经营性现金流10.09亿元,同比增长8.01%。 投资建议国产化学发光龙头,以全自动流水线为核心的全品类扩张支撑公司未来可持续发展,内生高速增长的确定性强。我们预计公司2022-2024年归母净利润分别为12.34/15.84/20.11亿元,同比增长26.77%/28.30%/26.96%,EPS为2.11/2.70/3.43元,当前股价对应PE为35/27/21倍,给予“推荐”评级。 风险提示化学发光试剂集采大幅降价的风险、国内竞争加剧装机进度不达预期的风险、新产品研发进度不达预期的风险。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,长江证券芦湖研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达90.17%,其预测2022年度归属净利润为盈利12.69亿,根据现价换算的预测PE为33.98。
最新盈利预测明细如下
该股最近90天内共有17家机构给出评级,买入评级15家,增持评级2家;过去90天内机构目标均价为62.01。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,安图生物(603658)行业内竞争力的护城河优秀,盈利能力优秀,营收成长性一般。财务可能有隐忧,须重点关注的财务指标包括货币资金/总资产率、应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅。该股好公司指标3.5星,好价格指标2.5星,综合指标3星。(指标仅供参考,指标范围0 ~ 5星,最高5星)
以上内容由证券之星根据公开息整理,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。
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答:【安图生物(603658) 今日主力详情>>
答:安图生物上市时间为:2016-09-01详情>>
答:每股资本公积金是:6.91元详情>>
答:安图生物的注册资金是:5.86亿元详情>>
当天细胞免疫治疗概念涨幅3.23%,等距时间工具显示近期时间窗5月15日
5月9日钴概念主力资金净流入7.97亿元,合纵科技、当升科技等股领涨
5月9日干细胞概念主力资金净流出1859.84万元,开能健康、中源协和等股领涨
5月9日固态电池概念主力资金净流入7.97亿元,涨幅领先个股为天力锂能、合纵科技
钠离子电池概念今日大幅上涨3.63%,天力锂能、百合花等多股涨停
年华易逝
中国银河给予安图生物买入评级,目标价位94.5元
中国银河证券股份有限公司程培近期对安图生物进行研究并发布了研究报告《三季报点评业绩稳健增长,分子开启第二增长曲线》,本报告对安图生物给出买入评级,认为其目标价位为94.50元,当前股价为75.27元,预期上涨幅度为25.55%。
安图生物(603658) 事件公司发布2022年三季度业绩报告,安图生物2022年前三季度实现收入32.81亿,同比增长21.75%,归母净利润8.99亿,同比增长25.44%,扣非净利润8.6亿,同比增长21.10%,经营性现金流10.09亿,同比增长8.01%。第三季度单季实现营业收入12.11亿,同比增长19.02%,归母净利润3.65亿,同比增长20.23%,扣非净利润3.55亿,同比增长15.47%。 整体平稳增长,业绩略低于预期:第三季度收入及利润均略低于市场预期,预计主要是分子诊断业务Q3放缓,6月份国内新冠核酸检测收费大幅下调,医院使用安图快速全自动核酸检测的成本压力加大,预计分子仪器销售装机、及新冠试剂销售都有所放缓。公司核心业务化学发光预计回到20%以上快速增长,主要是疫情在三季度有所减弱,国内诊疗量恢复,前三季度累计装机超过750台,流水线今年在X1上市后,三季度装机有所好转,核心业务保持稳定增长。 分子业务成为公司新的业绩增长点9月份常规项目人副流感病毒核酸检测试剂盒获批,后续预计会有更多常规项目逐步获批。国内常规分子诊断市场规模超过100亿元,年复合增速超过20%,公司基于先进的全自动分子检测仪器平台,后续常规试剂有望从四季度开始成为公司业绩第二增长曲线。 综合毛利率保持稳定,期间费用率稳步下降2022年前三季度公司毛利率59.90%,提升0.18个百分点。期间费用率31.34%,下降1.11个百分点,其中销售费用率15.71%,下降0.15个百分点,管理费用率3.50%,下降0.22个百分点,研发费用率12.10%,下降0.44个百分点,财务费用率0.02%,下降0.31个百分点,经营性现金流10.09亿元,同比增长8.01%。 投资建议国产化学发光龙头,以全自动流水线为核心的全品类扩张支撑公司未来可持续发展,内生高速增长的确定性强。我们预计公司2022-2024年归母净利润分别为12.34/15.84/20.11亿元,同比增长26.77%/28.30%/26.96%,EPS为2.11/2.70/3.43元,当前股价对应PE为35/27/21倍,给予“推荐”评级。 风险提示化学发光试剂集采大幅降价的风险、国内竞争加剧装机进度不达预期的风险、新产品研发进度不达预期的风险。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,长江证券芦湖研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达90.17%,其预测2022年度归属净利润为盈利12.69亿,根据现价换算的预测PE为33.98。
最新盈利预测明细如下
该股最近90天内共有17家机构给出评级,买入评级15家,增持评级2家;过去90天内机构目标均价为62.01。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,安图生物(603658)行业内竞争力的护城河优秀,盈利能力优秀,营收成长性一般。财务可能有隐忧,须重点关注的财务指标包括货币资金/总资产率、应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅。该股好公司指标3.5星,好价格指标2.5星,综合指标3星。(指标仅供参考,指标范围0 ~ 5星,最高5星)
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