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太平洋化工团队:（1）半导体材料3月31日，日本

作者：手机没电池
2023-04-17 22:44:46
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太平洋化工团队:
（1）半导体材料3月31日，日本政府宣布将限制23种半导体制造设备的出口，半导体需求稳步上行叠加chatgpt热门话题带动AI、芯片关注提升。结合芯片环节去库存预期强烈，建议关注晶瑞电材、彤程新材(光刻胶)、雅克科技(前驱体)、华特气体(电子特气)、鼎龙股份(抛光液)等。

（2）氟化工产业链氟化液作为含氟精细化学品，具有绝缘且不燃的惰性特点，被应用于数据中心的冷却液、半导体冷却板的冷却等，随着AI算力配套要求提升，液冷市场需求将进一步增加；含氟高分子材料和含氟精细化学品未来市场前景广阔，其中新兴领域贡献颇多，氟化工行业今年以来将迎来底部回升景气行情。建议关注永和股份、三美股份、巨化股份、金石资源。

（3）轮胎行业受需求复苏、海运费用下降、库存去化较强等因素的影响，轮胎行业景气恢复，并且长期来看，国内优秀企业将持续提升全球市占率。建议关注赛轮轮胎、森麒麟、玲珑轮胎。

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