Kingsley强
更多调研录音、深度研报请关注: &34;秋天的两只小鸡&34;。
事件公司发布公告,全资子公司山东海利尔年产3000 吨丙硫菌唑原药项目已完成工程主体建设及设备安装、调试工作,将正式进入试生产阶段。
丙硫菌唑行业龙头,规模优势有效增强公司主要从事农药制剂、农药中间体、农药原药和水溶性肥料的研发、生产和销售,致力于开展农药品种的丰富和差异化,持续深化制剂、原药和中间体一体化战略,当前主要原药产品包括杀虫剂系列和杀菌剂系列。在丙硫菌唑产品方面,根据公告,截止目前公司已通过全资子公司山东海利尔拥有丙硫菌唑产能2000 吨/年,并于2022 年4 月发布公告,投资建设此次试生产的“新建新型杀菌剂、除草剂原药及原药中间体建设项目”,未来项目全面投产后,公司丙硫菌唑设计产能将达到5000 吨/年。此外,公司已于2021 年4 月发布公告,筹划青岛恒宁生物科技有限公司二期项目,其中涉及丙硫菌唑产能8000 吨/年,未来随着相关产能逐步落地,公司丙硫菌唑产能将达到13000 吨/年,为未来公司业绩提升提供有力支持。
国内龙头先发优势明显,海外份额有望快速增加丙硫菌唑是一种由拜耳公司于2004 年开发上市的广谱三唑硫酮类杀菌剂,主要用于防治谷类作物、水稻、油菜、花生和豆类等作物的多种病害,与其他农药复配可达到增强药效、降低抗性的效果。丙硫菌唑当前主要市场为欧美,亚洲市场规模较小,对于我国而言,虽然其在我国的化合物专利于2015 年11 月8 日到期,但我国农业部农药检定所基于健康风险始终未对其作出评价结果,未来随着其在我国快速发展,公司作为国内丙硫菌唑龙头有望享受先发优势。此外根据公告,公司丙硫菌唑原药于2019 年5 月获得欧盟的等同认定,2022 年11 月在巴西自主登记获批,目前已取得多个国家的自主登记和支持登记,未来随着产能逐步增加,公司在海外市场中的份额有望快速拓展,盈利能力有望快速提升。
投资建议我们预计公司2022 年-2024 年的净利润分别为5.65 亿元、9.32亿元、12.87 亿元,给予买入-A 投资评级。
风险提示项目落地不及预期;宏观环境不及预期等
来源[安证券股份有限公司 张汪强] 日期2022-12-21
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海利尔(603639)丙硫菌唑新产能试生产 规模优势有效增强
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事件公司发布公告,全资子公司山东海利尔年产3000 吨丙硫菌唑原药项目已完成工程主体建设及设备安装、调试工作,将正式进入试生产阶段。
丙硫菌唑行业龙头,规模优势有效增强公司主要从事农药制剂、农药中间体、农药原药和水溶性肥料的研发、生产和销售,致力于开展农药品种的丰富和差异化,持续深化制剂、原药和中间体一体化战略,当前主要原药产品包括杀虫剂系列和杀菌剂系列。在丙硫菌唑产品方面,根据公告,截止目前公司已通过全资子公司山东海利尔拥有丙硫菌唑产能2000 吨/年,并于2022 年4 月发布公告,投资建设此次试生产的“新建新型杀菌剂、除草剂原药及原药中间体建设项目”,未来项目全面投产后,公司丙硫菌唑设计产能将达到5000 吨/年。此外,公司已于2021 年4 月发布公告,筹划青岛恒宁生物科技有限公司二期项目,其中涉及丙硫菌唑产能8000 吨/年,未来随着相关产能逐步落地,公司丙硫菌唑产能将达到13000 吨/年,为未来公司业绩提升提供有力支持。
国内龙头先发优势明显,海外份额有望快速增加丙硫菌唑是一种由拜耳公司于2004 年开发上市的广谱三唑硫酮类杀菌剂,主要用于防治谷类作物、水稻、油菜、花生和豆类等作物的多种病害,与其他农药复配可达到增强药效、降低抗性的效果。丙硫菌唑当前主要市场为欧美,亚洲市场规模较小,对于我国而言,虽然其在我国的化合物专利于2015 年11 月8 日到期,但我国农业部农药检定所基于健康风险始终未对其作出评价结果,未来随着其在我国快速发展,公司作为国内丙硫菌唑龙头有望享受先发优势。此外根据公告,公司丙硫菌唑原药于2019 年5 月获得欧盟的等同认定,2022 年11 月在巴西自主登记获批,目前已取得多个国家的自主登记和支持登记,未来随着产能逐步增加,公司在海外市场中的份额有望快速拓展,盈利能力有望快速提升。
投资建议我们预计公司2022 年-2024 年的净利润分别为5.65 亿元、9.32亿元、12.87 亿元,给予买入-A 投资评级。
风险提示项目落地不及预期;宏观环境不及预期等
来源[安证券股份有限公司 张汪强] 日期2022-12-21
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