6.15短线计划

1、AI产业链细分

AI大产业周期的环境下，AI浪潮浩浩荡荡，不可阻挡！

昨天说了光模块光芯片市场空间，2021年达1500亿元，近三年年均复合增速达30.69%；2025年全球光模块市场将达到113亿美元，为2020年的1.7倍。

今日光模块CPO板块大爆发，昨日复盘重点股基本都大涨了，短线持续关注算力、服务器、大模型光模块、光芯片、光器件，800G光模块的逻辑贯穿AI主线，此板块牛股将层出不穷，这是从产业逻辑思考得出的结论！

光通、AI服务器、英伟达概念是AI需求最旺盛、最先传导的板块，本质上还是炒作未来的业绩爆发，认清了这点就该不会恐高了，就能理解为何今日强行上车了CPO；

转个观点【光芯片应享受高溢价，一方面是技术壁垒较高，能够发布高端产品的国内厂商较少，已对外公布100G EML（用于800G、400G光模块）产品或计划为源杰科技、长光华芯；其次光芯片百亿以上市场空间中多数为海外厂商，我们调研发现国内光芯片公司竞争实力正逐步增强，正缩小与海外巨头差距，细分领域有望实现突破，光芯片在光模块成本占比30-40%，两者关系同理硅料和光伏，碳酸锂和电池的关系，预计24年产能缺口加速爆发。】

今年全年光模块市场出货量预估在160-180万支，明年在800万-1000万支，光芯片在光模块成本占比30-40%，光芯片作为光模块的核心元器件，400G保持稳定需求叠加800G快速上量，预计未来几年带来数千万颗光芯片需求空间。

AI多头股池，以下个股计划5日线平台低吸

利通电子（腾讯算力配套）、科大讯飞、铭普光磁、太辰光、华胜天成、华工科技、永鼎股份等都给了计划，其中华工永鼎在手吃肉；

今日新增观察多头股

中科曙光双龙出海预警，中科院属性，核心息基建股，新基建驱动超算中心建设，分布式存储市占率前三，液冷数据中心龙头，曙光云、城市云计算、GPGPU大模型训练，创服务器、AI算力、高性能计算、存储等领域的龙头。

沃格光电芯片板级封装载板+光电玻璃TGV，股权激励价14元，绑定核心员工保证业绩。

华西股份准多头，光通芯片公司索尔思光电第一大股东，参股13.87%的纵慧芯光被华为投资，AI芯片，持有GTI8.98%的股份

2、其他思路

1）GLP-1减肥降糖，空间广阔，多肽物原材料CDMO，重点诺泰生物、圣诺生物，小中线逻辑；

2）AI服务器提价10%，利好服务器 浪潮息、中科曙光；

3、今日重点标回顾飞龙股份、永鼎股份、诺泰生物、华工科技、利通电子

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