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【德邦机器人】调研
力星股份
交流要点&空间测算，重视机器人轴承轻量化环节！强确定性
间接供应特斯拉人形机器人轴承钢球、国内【唯一】
公司是目前国内【唯一】全球轴承八大家滚子供应商，间接给特斯拉供货，终端应用领域包括人形机器人。世界顶级的轴承八大家占公司收入比例70%-80%。陶瓷球
能够实现减重【60%】、远期降本空间大
1）性能轻（密度仅为钢的40%）、绝缘、耐腐蚀；
2）价格当前250-450万/吨，是钢球的150-200倍，远期降本空间大；
3）进度应国际轴承龙头要求开发，明年小批量，25年量产；
4）终端客户特斯拉车端驱动电机采用；
5）竞争格局公司是高端陶瓷球国内【唯一】供应商。主业
预计24-25年营收同比增长迅猛、轴承钢球收入国内【第一】
预计24年营收同比+30%，25年营收同比+50%。期望28年营收达30亿，是23年的三倍。公司轴承钢球销售收入已连续多年排名国内【第一】。空间测算
公司当前市值仅34亿、机器人溢价极低
1）钢球情形单台人形机器人轴承价值量预计5000-7000元，滚珠价值量占1/3约为2000元，100万台机器人市场空间20亿。以7%净利率、30倍PE计算，对应市值空间40亿。
2）陶瓷球情形陶瓷球价格目前是钢球150-200倍，考虑远期降本后，价值量约为钢球3倍，单台人形机器人价值量6000，100万台机器人市场空间60亿。以15%净利率、30倍PE计算，对应市值空间270亿。
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答：力星股份上市时间为：2015-02-17详情>>
答：2023-11-10详情>>
答： 江苏力星通用钢球股份有限公详情>>
答：2023-11-09详情>>
答：每股资本公积金是:2.30元详情>>
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地下管网概念逆势上涨，新城市6月21日主力资金净流入7477.26万元
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细胞免疫治疗概念高人气龙头股南华生物涨幅10.04%、博腾股份涨幅5.02%，细胞免疫治疗概念涨幅达1.13%
使用《赢家江恩软件》官方看图分析该股>>
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力星股份 交流要点&空间测算
【德邦机器人】调研
力星股份
交流要点&空间测算，重视机器人轴承轻量化环节！
强确定性
间接供应特斯拉人形机器人轴承钢球、国内【唯一】
公司是目前国内【唯一】全球轴承八大家滚子供应商，间接给特斯拉供货，终端应用领域包括人形机器人。世界顶级的轴承八大家占公司收入比例70%-80%。
陶瓷球
能够实现减重【60%】、远期降本空间大
1）性能轻（密度仅为钢的40%）、绝缘、耐腐蚀；
2）价格当前250-450万/吨，是钢球的150-200倍，远期降本空间大；
3）进度应国际轴承龙头要求开发，明年小批量，25年量产；
4）终端客户特斯拉车端驱动电机采用；
5）竞争格局公司是高端陶瓷球国内【唯一】供应商。
主业
预计24-25年营收同比增长迅猛、轴承钢球收入国内【第一】
预计24年营收同比+30%，25年营收同比+50%。期望28年营收达30亿，是23年的三倍。公司轴承钢球销售收入已连续多年排名国内【第一】。
空间测算
公司当前市值仅34亿、机器人溢价极低
1）钢球情形单台人形机器人轴承价值量预计5000-7000元，滚珠价值量占1/3约为2000元，100万台机器人市场空间20亿。以7%净利率、30倍PE计算，对应市值空间40亿。
2）陶瓷球情形陶瓷球价格目前是钢球150-200倍，考虑远期降本后，价值量约为钢球3倍，单台人形机器人价值量6000，100万台机器人市场空间60亿。以15%净利率、30倍PE计算，对应市值空间270亿。
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