蛀书狐狸
全年我们维持汽车相对谨慎的观点,但在此过程中可以关注两类机会1、反弹;2、中长期配置。
反弹
1、 条件判断其一,销量、库存、价格数据边际改善时,新能源+自主的结构成长性会再次凸显。其二,新能源板块超跌后的重新配置。
2、 标的思路①超跌零部件/新能源汽零龙头拓普、新泉、伯特利(建议关注)等;②特斯拉扩大合作的潜在零部件机会,如后续二三供、Model Q定点、墨西哥项目定点等。
中长期配置
1、 本轮景气下行周期,板块估值未必降至17-20年的低水平,因为自主、新能源销量增速远强于当时、给零部件提供更强结构成长,且伴随电动、智能、个性化的产品渗透扩容逻辑也比当时丰富。
2、 因此部分行业好、能力强的公司未来业绩复合增速有望实现20%+、甚至30%+,深幅调整后,反而呈现出中长期配置性价比。
3、 标的思路零部件/新能源汽零龙头拓普集团、新泉股份、伯特利(建议关注)、星宇股份(建议关注)、继峰股份等。
此外,全年角度,我们维持对今年业绩稳定性强、估值合理的汽车零部件标的的推荐敏实集团、银轮股份、爱柯迪、旭升集团(建议关注)。
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答:2023-06-02详情>>
答:汽车制动系统相关产品的研发、生详情>>
答:伯特利上市时间为:2018-04-27详情>>
答:伯特利的概念股是:智能汽车、汽详情>>
答:www.btl-auto.com详情>>
目前CPO概念在涨幅排行榜排名第二 新易盛、铭普光磁涨幅居前
目前覆铜板概念涨幅3.79%,胜宏科技、华正新材等股领涨
通用航空概念走势活跃大幅上涨4.18%,新晨科技、宗申动力等多股涨停
周二IPV6概念早盘低开收出上下影中阳线
蛀书狐狸
关注两类汽车零部件机会
全年我们维持汽车相对谨慎的观点,但在此过程中可以关注两类机会1、反弹;2、中长期配置。
反弹
1、 条件判断其一,销量、库存、价格数据边际改善时,新能源+自主的结构成长性会再次凸显。其二,新能源板块超跌后的重新配置。
2、 标的思路①超跌零部件/新能源汽零龙头拓普、新泉、伯特利(建议关注)等;②特斯拉扩大合作的潜在零部件机会,如后续二三供、Model Q定点、墨西哥项目定点等。
中长期配置
1、 本轮景气下行周期,板块估值未必降至17-20年的低水平,因为自主、新能源销量增速远强于当时、给零部件提供更强结构成长,且伴随电动、智能、个性化的产品渗透扩容逻辑也比当时丰富。
2、 因此部分行业好、能力强的公司未来业绩复合增速有望实现20%+、甚至30%+,深幅调整后,反而呈现出中长期配置性价比。
3、 标的思路零部件/新能源汽零龙头拓普集团、新泉股份、伯特利(建议关注)、星宇股份(建议关注)、继峰股份等。
此外,全年角度,我们维持对今年业绩稳定性强、估值合理的汽车零部件标的的推荐敏实集团、银轮股份、爱柯迪、旭升集团(建议关注)。
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