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伯特利研报国内线控刹车龙头，未来向线控底盘迈进【国金电车团队】

每经AI快讯，4月18日国金证券电车研究团队“新兴产业观察者”公众号发布了伯特利研报。研报要点芯片荒带来国产替代机会，公司技术领跑优享行业红利，与国外企业相比，国内厂商定制化成本低、技术开放度高；国内首家one box量产企业，向线控底盘迈进；开拓海外市场，品类拓张助力轻量化业务增长。

投资建议及估值作为国内稀缺的线控厂商，公司技术积累深厚，将受益于高价值量的线控产品的销量增加。因此我们预计2022年-2024年公司净利润分别为6.2亿元、8.5亿元、11.7亿元，并给予公司2022年PE 50倍，目标市值310亿元，目标价76元/股，给予 “增持”评级。

风险提示国内外汽车销量不及预期；制动系统等部件国产化进展不及预期；公司客户拓展不及预期；公司海外业务业绩不及预期。

(记者汤辉)

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