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天岳先进20230113

作者：大灰狼律师
2023-01-13 15:36:04
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SIC行业近期可谓好不热闹。先是天岳公布了预计三年合计销售13.93亿的重大合同（天岳原来年营收仅4亿），股价随之大涨，最高到137元，后又回落至现在的80多元。最近东尼电子又公布大单，未来3年提供13.5万片、30万片、50万片SIC衬底。影响今年收入大约6.75亿。股价两个涨停。并影响天岳先进一度上涨超13%。表明这个市场还在膨胀中，因此能带动竞争对手上涨。其他零零落落的还有很多项目开始应用SIC。在半导体行业萧条的背景下，SIC可以说是个新赛道。
火热背景下，也是诸多项目的落地，这会不会导致接下来一段时间的过度竞争？不过我想以天岳在这个行业的优势，就算过度竞争，天岳也应该是那个胜出者。
市场在细分上也有所变化，消费电子落寞，新能源电动车崛起，天岳对应的进行了产能转换，多方息，天岳已完成济南工厂的产能转换，由半绝缘衬底转向生产导电型，并因此影响了收入和利润。而上海工厂则因疫情又要后推三四个月。这让天岳募资过来刚好用于转扩产的优势被消耗掉不少。这在后续会否影响已有订单的交付？
对于天岳其实只需要关注其产能情况就差不多了，但从其报表上看，它还真是灵清。只有两个在建工程，一个是山东的重点实验室，一个是SIC材料项目，应该就是上海工厂；然后几个子公司对应业务也是清清爽爽。
天岳最近又有限售股解禁了，总体来说，天岳在基本面、技术面都在底部区域，后面什么时候起来，说不准。

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