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医药｜康辰药业首次覆盖血凝酶23年加速放量，密盖息稳健增长，创新药品种未来可期！【德邦医药】

作者：风8123
2023-05-16 08:05:38
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康辰药业首次覆盖血凝酶23年加速放量，密盖息稳健增长，创新药品种未来可期！【德邦医药】
苏灵唯一单组份蛇毒血凝酶创新药，相较于竞品具备疗效优势、安全性优势和价格优势，23年初苏灵医保解除用药限制，以及公司将在骨科等新领域加大布局，此外23年手术量迎来复苏，我们判断23年开始苏宁销量有望显著恢复；此外，苏宁已完成犬用适应症临床，预计23报产，进一步打开市场空间。
密盖息业绩承诺2021-2023年贡献净利润不低于0.8/1.0/1.2亿元，鼻喷剂型临床优势明显，未来有望实现稳健增长。
创新药品种KC1036和金草片有望带来公司价值重估1）KC1036是全球首个多靶点络氨酸激酶小分子肿瘤药物，RECIST 1.1 临床研究表明KC1036在既往标准治疗失败的晚期食管鳞癌受试者中疗效显著、安全性良好用，考虑到免疫治疗未来有望上升到一线疗法，KC1036有望在二线疗法中取得突破，期待后续临床试验数据持续催化；2）金草片目前处于临床Ⅲ期，首个以“盆腔炎性疾病后遗症慢性盆腔痛”适应症的中药 1.2 类创新药，定位市场巨大的妇科疾病赛道，Ⅱ期结果安全性和耐受性良好。
盈利预测与估值2022-2024年业绩1.0/1.3/1.5亿元，对应2022-2024年PE分别为54/43/37倍。

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