光储为首的新能源+白酒为首的消费股双轮驱动，行情可

光储为首的新能源+白酒为首的消费股双轮驱动，行情可期。

上周五减仓了一些储能，加仓了低位的光伏，今天上午光伏+储能大涨继续赚麻。手里的消费股虽然仓位不大但一样吃肉。

指数中长期上周说过:货币宽松+烟火气回归+经济高速增长=今年的行情要好于去年，今年的坑都是明年的峰，今年弹簧压的越紧，明年的反弹就有多暴力。

元日后各地烟火气回归趋势明显，商圈及大众餐饮客流显著恢复。交通运输部预测春运 40 天客流总量同比增长 100%，恢复至 19 年的 70.3%。民航局预测春运期间安排客运航班 11000 班/日，恢复至 19 年的 73%。烟火气加速回归有助于市场心恢复，风险偏好逐步提升。

没有太具体的数据，我个人感觉元旦大概率恢复了40%，那到这个周末差不多就是60%，春节至明年3月1日孩子们开学之后大概再增加10%。剩下的30%，待经济高速增长之后全面恢复。

大消费元日后各地烟火气回归趋势明显，商圈及大众餐饮客流显著恢复。交通运输部预测春运 40 天客流总量同比增长 100%，恢复至 19 年的 70.3%。民航局预测春运期间安排客运航班 11000 班/日，恢复至 19 年的 73%。烟火气加速回归有助于市场心恢复，风险偏好逐步提升。继续看好

高端白酒茅台，五粮液，泸州老窖；次高端汾酒，舍得，酒鬼酒。

弹性最好的徽酒古井贡酒，迎驾贡酒，口子窖；弹性最好的苏酒今世缘。

业绩利好预期的鸡尾酒百润股份；化妆品龙头珀莱雅。电商直播遥望科技。

能源新基建周末机构和自媒体都在爆吹，研报多到看不过来。周末消息:新型电力系统-1月6日，国家能源局综合司发布关于公开征求《新型电力系统发展蓝皮书(征求意见稿)，利好风光储，利好整个能源新基建。上周组件排产开始提升，市场需求提前启动，光伏产业链预期开始反转，用某首席的话说:光伏真是好行业，涨价表明需求好，跌价表明需求马上起来。变的是预期，不变的是扎实的基本面，所以继续看好。

今天储能的炒作又扩散到了特高压电网，所以储能短期位置偏高的，相对谨慎一点，可以减仓一下，低位的光伏继续重视。标的就不用梳理了，之前的文章中都有。

另外半导体还没有动过，本周大概率会轮到一次，不知道是哪天。

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