为了哲学
浙商证券股份有限公司李丹,秦梦鸽近期对中谷物流进行研究并发布了研究报告《中谷物流22Q3业绩点评报告Q3业绩符合预期,新船下水叠加传统旺季有望带来业绩增长》,本报告对中谷物流给出增持评级,认为其目标价位为22.10元,当前股价为14.93元,预期上涨幅度为48.02%。
中谷物流(603565) 22Q3营业收入同比增长18.37%,扣非归母净利润小幅增长0.62% 22Q3公司实现营业收入36.70亿元,同比增长18.37%,实现归母净利润6.54亿元,同比增长45.20%,实现扣非归母净利润4.10亿元,同比小幅增长0.62%,其中,非经常性损益中政府补助金额为2.60亿元。 截至Q3末公司当年实现营业收入108.98亿元,同比增长25.20%,归母净利润21.96亿元,同比增长41.54%,扣非归母净利润16.87亿元,同比增长78.28%。 营业成本同比增长27.70%,汇兑损益增长带来期间费用大幅降低 22Q3公司营业成本为31.09亿元,同比增长27.70%,毛利率为15.29%,同比下降6.19pct;销售费用率/管理费用率分别为0.29%/1.78%,同比分别增长0.19和1.59pct,主要系业务开发及员工薪酬增加导致。受汇率变动带来的汇兑损益增加影响,财务费用同比下降147.71%。 新船订单首制船完成首航,拟出售全资孙公司股权盘活资产 公司于2021年2月签订18艘内贸集装箱船舶订单,10月该批订单首制船“中谷济南”轮交付,最大装载箱数达4636TEU,为国内最大内贸集装箱船舶,并于山东青岛完成首航,预计后续公司每个月投放一艘新船。该批订单投放完成后,公司自有运力增长约113%,总运力增长约60%。 公司全资子公司长琨置业拟将其持有的金湾长琨100%股权出售给公司控股股东全资子公司谷汇置业,交易总对价28.70亿元,金湾长琨主要持有上海市浦东新区民生路1188号办公楼,本次交易有助于公司盘活现有资产,预期增加公司投资收益约4000万元。 未来展望新船下水促进运量增长,旺季业绩有望提升 四季度公司运力逐步增长,有望带来运量大幅提升,22Q3内贸集装箱运价指数(PDCI)平均值同比增长3.3%,内贸集装箱运价仍维持在高位,叠加四季度为内贸集运传统旺季,后续业绩有望得到进一步提升。 盈利预测及估值 公司作为内贸集装箱运输行业龙头,凭借其积累的物流网络资源,有望随着行业的发展获得较大成长空间,同时,公司新拓展外贸航线,有助于为公司带来新的业绩增量。预计2022-2024年公司EPS为2.01、2.09、2.09元/股,给予2022年11倍PE,目标价22.1元/股,维持“增持”评级。 风险提示 宏观经济波动风险;散改集推进不及预期风险;内贸集运竞争加剧风险等。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,安证券孙延研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值为79.92%,其预测2022年度归属净利润为盈利28.86亿,根据现价换算的预测PE为7.4。
最新盈利预测明细如下
该股最近90天内共有10家机构给出评级,买入评级5家,增持评级5家;过去90天内机构目标均价为24.87。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,中谷物流(603565)行业内竞争力的护城河良好,盈利能力良好,营收成长性良好。财务健康。该股好公司指标4星,好价格指标3.5星,综合指标3.5星。(指标仅供参考,指标范围0 ~ 5星,最高5星)
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为了哲学
浙商证券给予中谷物流增持评级,目标价位22.1元
浙商证券股份有限公司李丹,秦梦鸽近期对中谷物流进行研究并发布了研究报告《中谷物流22Q3业绩点评报告Q3业绩符合预期,新船下水叠加传统旺季有望带来业绩增长》,本报告对中谷物流给出增持评级,认为其目标价位为22.10元,当前股价为14.93元,预期上涨幅度为48.02%。
中谷物流(603565) 22Q3营业收入同比增长18.37%,扣非归母净利润小幅增长0.62% 22Q3公司实现营业收入36.70亿元,同比增长18.37%,实现归母净利润6.54亿元,同比增长45.20%,实现扣非归母净利润4.10亿元,同比小幅增长0.62%,其中,非经常性损益中政府补助金额为2.60亿元。 截至Q3末公司当年实现营业收入108.98亿元,同比增长25.20%,归母净利润21.96亿元,同比增长41.54%,扣非归母净利润16.87亿元,同比增长78.28%。 营业成本同比增长27.70%,汇兑损益增长带来期间费用大幅降低 22Q3公司营业成本为31.09亿元,同比增长27.70%,毛利率为15.29%,同比下降6.19pct;销售费用率/管理费用率分别为0.29%/1.78%,同比分别增长0.19和1.59pct,主要系业务开发及员工薪酬增加导致。受汇率变动带来的汇兑损益增加影响,财务费用同比下降147.71%。 新船订单首制船完成首航,拟出售全资孙公司股权盘活资产 公司于2021年2月签订18艘内贸集装箱船舶订单,10月该批订单首制船“中谷济南”轮交付,最大装载箱数达4636TEU,为国内最大内贸集装箱船舶,并于山东青岛完成首航,预计后续公司每个月投放一艘新船。该批订单投放完成后,公司自有运力增长约113%,总运力增长约60%。 公司全资子公司长琨置业拟将其持有的金湾长琨100%股权出售给公司控股股东全资子公司谷汇置业,交易总对价28.70亿元,金湾长琨主要持有上海市浦东新区民生路1188号办公楼,本次交易有助于公司盘活现有资产,预期增加公司投资收益约4000万元。 未来展望新船下水促进运量增长,旺季业绩有望提升 四季度公司运力逐步增长,有望带来运量大幅提升,22Q3内贸集装箱运价指数(PDCI)平均值同比增长3.3%,内贸集装箱运价仍维持在高位,叠加四季度为内贸集运传统旺季,后续业绩有望得到进一步提升。 盈利预测及估值 公司作为内贸集装箱运输行业龙头,凭借其积累的物流网络资源,有望随着行业的发展获得较大成长空间,同时,公司新拓展外贸航线,有助于为公司带来新的业绩增量。预计2022-2024年公司EPS为2.01、2.09、2.09元/股,给予2022年11倍PE,目标价22.1元/股,维持“增持”评级。 风险提示 宏观经济波动风险;散改集推进不及预期风险;内贸集运竞争加剧风险等。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,安证券孙延研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值为79.92%,其预测2022年度归属净利润为盈利28.86亿,根据现价换算的预测PE为7.4。
最新盈利预测明细如下
该股最近90天内共有10家机构给出评级,买入评级5家,增持评级5家;过去90天内机构目标均价为24.87。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,中谷物流(603565)行业内竞争力的护城河良好,盈利能力良好,营收成长性良好。财务健康。该股好公司指标4星,好价格指标3.5星,综合指标3.5星。(指标仅供参考,指标范围0 ~ 5星,最高5星)
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