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是的，这个是潜在不利因素，这也是最近不断杀估值的原

作者：海洋之蓝
2023-12-01 15:59:12
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是的，这个是潜在不利因素，这也是最近不断杀估值的原因之一。所以如果持续出现鸭副需求大于鸭肉需求，那公司就需要优化产品结构，增加鸭副之外的卤味供给。所以这里就涉及到一个本质问题，绝味食品的护城河到底是什么？是超越同行的加盟生态管理能力，还是鸭副产品的口味壁垒加品牌心智？这个问题我也反复思考过很久，从消费者需求角度出发，能在社区附近买到新鲜的卤制品作为休闲零食这个是本质需求，那么为了满足这个需求，绝味的优势比如网点数量多覆盖度高，规模大采购端议价权高，针对不同地区做口味开发的体系也已经成熟，完善的供应链管理能力，另外品牌加持相对于夫妻店有品质背书，综合下来还是有亮点的。再加上如果公司调整了产品结构，鸭副需求降低，反过来鸭副价格又会降低了。所以我觉得从休闲卤生意的本质出发去看，还是看绝味的加盟生态能力是否能持续领先于同行，这些能力包括不限于品牌力，高效保质生产能力，物流能力，新品开发能力，上游存货管理能力、食品标准化等等。鸭副无法提高供给，因为鸭肉的需求是有上限的，不会为了生产鸭副去养鸭子

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