古炉
爱慕——中国内衣第一股
主营业务
内衣利润贡献39%,家居服、保暖衣和内裤也贡献了60%的利润,公司延展产品做的不错,做好内衣的同时,把产品线做宽。
赚的是什么钱?
内衣的利润可以复制!
家居服的利润可以复制!
保暖的利润可以复制!
内裤的利润可以复制!
营收35亿上市
扣非净利润
闭眼估值
公司的利润具备可复制性,但是难点在于这样的公司利润很难有增长,目前做内衣的上市公司只有这家又具备一定的稀缺性,所以可以给到15-20倍估值!
45亿-60亿
市值校验
市值出入分析
走的比较规整,开盘价太贵了,所以开盘就向下价值回归,目前价格比较合理,不贵也不便宜。
ROE
上市8.6%ROE,值1.4倍PB,
2022年预期只有6.85,值1.1倍PB。
PB
目前的PB水平包含了一些乐观情绪,即使跌到了1.35倍PB,看似便宜,但是也就值这个钱。
项目投放
对于当下和未来的看法
当下的价格和价值差不过,所以没有操作空间。
从项目投放来看,爱慕这个越南厂不知意义何在,因为有大量的库存,说明现在的生产线完全可以满足,那意义可能在于降低成本,而不是增加销量。
然后是网络营销平台和品牌项目推广,这个东西结果不一定。
所以综合来看,公司是好公司,分红也高,但是目前股票不具备交易价值。
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色情、反动
其他
*投诉理由
答:爱慕股份所属板块是 上游行业:详情>>
答:爱慕股份的子公司有:30个,分别是详情>>
答:每股资本公积金是:6.02元详情>>
答:www.aimer.com.cn详情>>
答:销售内衣、服装、服饰、珠宝首饰详情>>
目前CPO概念在涨幅排行榜排名第二 新易盛、铭普光磁涨幅居前
目前覆铜板概念涨幅3.79%,胜宏科技、华正新材等股领涨
通用航空概念走势活跃大幅上涨4.18%,新晨科技、宗申动力等多股涨停
周二IPV6概念早盘低开收出上下影中阳线
古炉
人靠衣装系列十六——爱慕股份
爱慕——中国内衣第一股
主营业务
内衣利润贡献39%,家居服、保暖衣和内裤也贡献了60%的利润,公司延展产品做的不错,做好内衣的同时,把产品线做宽。
赚的是什么钱?
内衣的利润可以复制!
家居服的利润可以复制!
保暖的利润可以复制!
内裤的利润可以复制!
营收35亿上市
扣非净利润
闭眼估值
公司的利润具备可复制性,但是难点在于这样的公司利润很难有增长,目前做内衣的上市公司只有这家又具备一定的稀缺性,所以可以给到15-20倍估值!
45亿-60亿
市值校验
市值出入分析
走的比较规整,开盘价太贵了,所以开盘就向下价值回归,目前价格比较合理,不贵也不便宜。
ROE
上市8.6%ROE,值1.4倍PB,
2022年预期只有6.85,值1.1倍PB。
PB
目前的PB水平包含了一些乐观情绪,即使跌到了1.35倍PB,看似便宜,但是也就值这个钱。
项目投放
对于当下和未来的看法
当下的价格和价值差不过,所以没有操作空间。
从项目投放来看,爱慕这个越南厂不知意义何在,因为有大量的库存,说明现在的生产线完全可以满足,那意义可能在于降低成本,而不是增加销量。
然后是网络营销平台和品牌项目推广,这个东西结果不一定。
所以综合来看,公司是好公司,分红也高,但是目前股票不具备交易价值。
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