智驾感知部件个人思考，最看好摄像头。先看头部企业方

智驾感知部件个人思考，最看好摄像头。
先看头部企业方向，阿维塔11到问界m5（摄像头13→11，毫米波雷达6→3，激光雷达3→1），摄像头是减少比例最少的，换个说法就是摄像头确定性是最高的，市场规模有下限保证。
再聊具体涉及a股公司，
（1）4d毫米波雷达，海康威视子公司森思泰克，理想供应商，但海康市值太大了。其他上市公司产品基本都是研发送样阶段，蹭热度，没多大意义。对了还要注意“文字游戏”，行业目前发展方向是4d毫米波，有些公司的产品是普通的毫米波雷达，不是4d。能做普通毫米波的公司太多太多了，普通毫米波也不是增量，主流车型已经覆盖。
（2）激光雷达，车载整机，查了资料，好像就万集科技、奥比中光，但都没有打入主机厂。tier2有几个，永新光学、炬光科技之类，但市值都是百亿水平，没多大博弈价值。纳斯达克禾赛现在80亿。
（3）摄像头，查了资料，成本，cmos占50%，镜头20%，还有模组封装20%。
cmos方面龙头毫无疑问，韦尔股份
镜头，车载行业趋势是塑料镜头→玻塑→玻璃，联创电子在玻璃镜头方向具备卡位优势，原料 模造玻璃可以自给。供应链，打入头部主机厂，特斯拉、蔚来等。
韦尔股份、联创电子，怎么选？我个人倾向联创，一个原因，市值联创120亿，就韦尔1/10，另外舜宇光学靠手机镜头，历史最高市值2000亿以上，给了联创对标逻辑空间。
走势方面，韦尔股份月k形态不舒服，急跌缓涨，联创经过了财报利空跳空跌停，再拉起，低位放了巨量，进行充分换手。（韦尔可惜在去年三季报，直接低开高走，筹码没洗干净）