同志们！闻泰科技，兆易创新，韦尔股份上车没？

闻泰科技（600745）消费电子横跨半导体，构造智能硬件生态

ODM带领整个行业不断开拓新客户，新产品，新芯片平台，引领手机配置新潮流。

◼ 新潮流引领中低端手机首次采用全面屏，前置摄像头人脸识别，屏下指纹等；

◼ 新客户开拓行业新ODM客户，从华为，LG，小米，OPPO，到国际大客户三星等；

◼ 新产品从笔记本电脑，手机，TWS耳机，5G的CPE，到工业物联网；

◼ 新平台芯片平台从展讯，联发科，高通，到三星。

功率半导体闻泰从消费电子横跨到半导体领域，往上游器件进行整合。

◼ 产品拓展从低功率的MOSFET往高功率MOSFT，IGBT，GaN Power拓展；

◼ 产能扩张海外晶圆厂半导体制造能力助力国内晶圆厂落地；

◼ 客户增量国内消费电子国产替代，国内国外汽车增量客户。

模块结合闻泰的OEM加工厂中SMT的能力和安世的半导体IC封装能力。

◼ 产品形态往SiP模组领域拓展；

◼ 行业角色往系统整合商开始迈进，比如做车厂一级供应商。

投 资 建 议 预 计 司 2020-2022 年 营 收 698.2/892.3/1026.0 亿元 ， 归 母 净 利 润33.7/44.5/55.2亿元，维持“强烈推荐”评级。

韦尔股份荣耀X10,荣耀30，小米10都是全家福，包场啦！

【客户】目前来，32M（也就是3200万像素），48M产品已经进入荣耀30，荣耀20，小米、OPPO、VIVO。

目前 OV48B 已作为荣耀、Oppo 部分机型的主摄方案开始出货。

华为荣耀 V30 pro 搭载了豪威科技的 OV12D 副摄、OV08A 长焦副摄以及 800 万前摄，华为畅享 10 亦搭载了包括OV48B 在内的四颗 CIS 产品。

48M的高端有望占比提升到40%-60%，高端占比大幅提高，价格也会大幅提高，盈利能力水质提升。

【期待】定制化产品放量，华为Mate系列，P系列使用OV64M的产品。

兆易创新昨天这太多啦！

同志们，别犹豫啦！

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