盯紧这条新主线！

晚上好~今天外出有事情，就简单说两句！

昨天我提到补库存，根据过去20年以来6轮补库存的经验来说，一般被动去库存在3-13个月左右，平均8个月。最早的话2020年上半年多数行业就需要开始补库存。如果需求回暖超预期可能时间还会提前。

有人问了，现在不是都说经济疲软吗？怎么社会库存没有了？经济不好不是应该货物滞销、堆压如山才对？

但是实际上社会库存下降的很快。主要的因是，各大行业对于未来的预期都比较悲观，开始收紧投资，减少生产。

但是实际的真实需求又是没有那么差的。所以就会出现社会库存持续下降的现象。

这说明了一，真实的经济比行业们的极度悲观预期要好！当然这个是说相对的概念，相比较好，和很好是两个概念。但是有预期差就有机会。

一般来说在主动去库存后，会迎来补库存的行情，有色、黑色、能源都会是主力之一，而目前来，如果留心观察，“补库存”的逻辑由至线，由线至面正在逐步展开，或许这是取代科技股的一轮新行情~

前面我跟大家科普过，高端芯片的制造很多都是台积电代工生产，因此台积电的业务状况是半导体行业的晴雨表。昨天传出消息，台积电8寸产线饱满，订单排不过来了，因是什么呢？因为豪威科技（【韦尔股份(603501)、股吧】）、索尼的COMS芯片的需求量实在太大，挤压了其他产品的生产。

提到COMS应该还有不少人记得，它就是梅森曾经在12月4日《重视这个》；12月8日《一个产业即将被引爆》等连续一个星期的章中都反复提到的光学赛道中的图像传感芯片，同期我提示了韦尔股份、欧菲光、【水晶光电(002273)、股吧】在行业中的位置所在。

同样是在这段时间内，我还给大家提示了面板和mini-led的【京东方A(000725)、股吧】及三安光电、长科技。

如果大家还记得，我从11月26日起便给大家强调了锂电三杰亿纬锂能—【欣旺达(300207)、股吧】—宁德时代 ，以及隔膜双雄【恩捷股份(002812)、股吧】—星源材质。

继续往前，我在11月7日便提示了胎压监测（TMPS）的机会，在10月24号就明确指出数字货币的投资窗口期来临……

大家应该到，梅森提到的几乎都是牛股辈出的好赛道，而且它们都处于不断创新高的路上，不知道大家有没有按照我们的方法有所收获和感想呢？

坚好赛道，好公司，一定会新高！