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个人意见哈，你忽略了行业成长变化的影响。如果扫地机

作者：kuizee
2022-11-02 17:05:10
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个人意见哈，你忽略了行业成长变化的影响。如果扫地机器人行业固定在目前的状态，科沃斯当成一个没什么成长的成熟公司来看，那我也认为长期投资价值一般，但问题是
1、产品力提升+降价依然在路上，结合产品好用程度来看，当价格降到一个相当有吸引力的价格时，市占率会极大铺开，比如当年的洗衣机，长期渗透率不会停留在20%。
2、产品形态依然在探索，服务机器人空间多大不用多说了吧，科沃斯这种公司存在不小的品类拓展的可能性。
750亿可以作为一个合理估值来看，在行业成长性很有限的情况下没问题。但要认为这是乐观估计，我觉得欠妥了。销量每年增长15%，我认为不算低，毕竟像今年这样不景气的年份还下降呢。市占率我的意思是从40%降低到32%。石头自己也说了，现在的产品是完全体功能的70%了，未来净利率下降到15%我觉得不算悲观。像科沃斯石头公司我认为有点像立讯，不适合长期持有，适合在产品力销量同时爆发的时候来一波

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