扫地机器人研究总结（二）

技术进步与人工成本提升

1、人工清洁成本上升
根据职友集的数据，2022年我国家政保洁平均工资达到5970元，2014-2022年复合增长10%。而原有的清洁工具如拖把、扫帚等在清洁上便捷性不足，其效用已无法覆盖消费者日益提高的清洁成本，便捷、自动化的清洁产品成为大多数消费者的痛点。

2、扫地机器人技术变革

扫地机器人最早诞生于1996年，由伊莱克斯研发出品， 但当时的产品运算速度和反应速度较慢，清洁效率低，且体型较大，直到2001年才被推向市场。 2001-200年， Dyson、 iRobot、 科沃斯等相继推出随机碰撞式扫地机，但由于扫地机器人的技术未能取得突破，使用体验较差，接受度较低。

2010年Neato推出全球首款具有激光导航全局规划功能的扫地机器人， 首次将激光雷达和 SLAM（同步定位与建图）技术应用在扫地机上。 同年三星推出首款视觉导航技术（VSLAM， 视觉即时定位与地图构建技术） 扫地机。 两者奠定了目前扫地机激光导航和视觉导航的两大基础，使得扫地机向智能“能用”迈进。

技术革新下，扫地机器人向好用迈进，相较人工清洁的性价比不断提升。2010年后，随着技术的不断进步，扫地机在路线规划、清洁、续航、交互等方面的技术愈发成熟，消费者的需求痛点逐渐被满足，扫地机变得越来越实用

清洁能力上，科沃斯推出不断迭代的扫拖一体蓝鲸清洁系统、石头推出声波震动擦地等， 清洁能力不逊色于传统的家用除尘类电器。且具备自清洁、集尘功能之后，扫地机器人可多次自动重复扫拖，清洁效果可得到明显加强。

导航上，视觉导航和激光导航技术日臻成熟，在SLAM算法的加持下，路径规划已不存在太大问题，且在不断地升级迭代中。

续航上，电池技术不断取得突破，锂电池能量密度持续增加，但价格却只有10年前的13.3%， 使得扫地机的续航时间不断增长。目前主流机型的电池多采用 5200mAh 锂电池，续航时间在2个小时以上，足够满足100平米以上的住房需求。在具备断点续扫、自动回充、自清洁、自动上下水等功能后，扫地机的清扫面积理论上已不存在问题。

人机交互方面，目前大部分扫地机器人支持 APP 控制，具有划区清洁、虚拟墙、定时预约、 OTA 在线升级等功能，已能满足日常所需。综上可以看出，扫地机在主要的功能上已变得实用，相较于耗时较长的人工清洁而言，以每周清洁两次，每次机会成本按50元计算，每年在清洁上的机会成本将接近 5000 元，这个成本已超过市面上大部分主流扫地机的价位段。
下一步发展要解决的痛点仍在

3、 扫地机器人技术已经逐步成熟，将迎来放量期
尽管存在改善空间，但从各头部企业推出的旗舰新产品来看，主要的功能差异已经不大，差异更大的体现在定价和工艺设计。

本人梳理了5家公司（4家国内公司，1家美资公司irobot）的六款旗舰机型，从产品指标、清洁能力、续航能力、导航能力和连接能力五个维度来看，在清洁方式和导航方式略微有差异，但是实现的功能是一致的。

从覆盖的价格范围来说，通过调研京东商城618期间的实际折扣价格，价格带覆盖范围在3500-5000区间，而大多数国内品牌的推新在下半年，新品的价格带在4500-6000之间。

等到新品推出时这些老产品的价格带会略微下移，覆盖3000-4500的区间，正好和新品形成区隔。

可以合理的推测，随着技术的成熟，推新节奏的放缓，关键部件的可复用性提高，将极大的降低供应链的成本。

例如，科沃斯的XI OMNI用上地平线机器人公司的征程3芯片，这款芯片通常用在新能源汽车上作为2级自动驾驶的芯片，因此这款扫地机刚推出的价格接近8000（也有访谈提到功能实现不太好，因此降价较快）。随着芯片放量，使用成本也会逐步降低。

从渗透率来看，以百户家庭占有的扫地机器人推算，渗透率仍然处于起步阶段。

但是我们可以结合冰箱/洗衣机/空调等产品的中端价格带为4000元/台-6000元/台，高端价格产品价格范围起步6000元/台。

按照冰洗产品10年的产品周期，平均年化费用，中端产品400-600元，高端产品600元以上，那么考虑到扫地机器人的产品周期相对较短，假定在5年，合理推测中端产品的价格带为2000-3000元，高端产品的价格带为3000元以上。预计离现在的旗舰型产品的价格平滑降低还有2年左右的时间。

扫地机器人经过了3年的平台期，这里面原因是多维的，既有产品满意度有待提升，也有疫情对消费者经济预期的影响。

市场中高端品牌科沃斯、石头科技这两年的营收增长主要靠提价来推动，销量并没有增长。

我预期随着的供应链逐步趋于成熟，产品成本降低带来价格下降，市场将迎来放量期。

竞争格局

行业参与者较多，专业的扫地机品牌龙头由于产品性能更优，市场份额领先。扫地机器人行业由于增速较高，空间广阔，不断有新的品牌加入这一赛道。奥维云网数据显示， 2021年线上扫地机器人品牌数量同比增加 31个达到约186个，品牌数量众多。
目前来看，行业内主要有以下四类参与者

1、国内市场

科沃斯稳居行业第一， 2021年线上市占率同比提升4.08pct 至44.98%， 2022年前5月线上市占率同比下滑4.30pct至38.92%。

行业第二梯队为石头科技、云鲸和小米，石头2021 年线上市占率同比提升2.96pct 至13.92%，2022年前5月市占率同比提升 11.09pct 至 23.49%， 提升幅度较大； 云鲸 2021年线上市占率提升 5.74pct 至 16.46%，2022 年前 5 月市占率同比提升 2.50pct至 14.73%，市占率持续提升； 小米则在头部的竞争以及新兴品牌的加入下，在此轮自清洁扫地机器人更新迭代的周期中市占率出现下滑。其余品牌的市占率均不超过 5%。（注 由于扫地机器人线上销售占比超过 95%，此次只讨论线上市场份额的情况。）

2、全球市场

从全球市场格局来看， 扫地机器人行业集中度依然较高， 国内品牌的全球市占率不断提升。根据 iRobot 及第三方机构的数据， 2020 年全球扫地机器人市场份额中， iRobot 占 46%/-6pct， 国内龙头科沃斯和石头科技市场份额提升明显， 分别达到 17%/+3pct 和 9%/+1pct， 排在第2 和第3位。 2016-2020 年，石头的全球市场份额提升最快，从无到全球第三共提升 9pct，其次是科沃斯，全球市场份额提升7pct。借助国内优质完备的供应链和高效的研发体系，国内龙头企业有望凭借着产品品质与价格优势在国外逐步扩大市场份额， 实现全球化发展。

竞争要素上，我们认为产品力是第一要素，宣传则可作为放大产品优势的有力辅助。扫地机作为一款实用性的“懒人” 产品， 解决清洁问题是第一大需求， 因而影响消费者购买决策的第一因素应该是清洁能力及使用体验。 而由于扫地机 95%以上的销售发生在线上， 消费者难以亲身分辨使用体验上的差异， 因而产品的性能参数成为消费者购买决策的主要参考依据。

宣传作为消费者了解产品的主要渠道，亦是竞争中不可忽视的重要一环。由于扫地机销售偏线上，偏年轻群体，在宣传中突出产品的特色和亮点，快速抓住消费者的痛点和关注是说服消费者购买的决定因素。 目前来看，通过视频的方式是最为有效的传播方式，用户测评、 直播、短视频等都能让用户直观地了解产品， 放大产品在日常使用中的优缺点。 此外，扫地机器人偏重体验， 线下的体验式宣传也不可或缺。 从宣传的放大效应来看，产品力是宣传的基础， 依然是最为主要的。