赛道行业锂电池大牛——科利转债上市

今天的市场，大家都看到了，太刺激了，就因为佩洛西窜台引发的避险情绪了。上午股市的市场情绪出现恐慌，三大指数一度跌了3%，转债市场也是一片绿，每次有大事，A股总是比较受伤！

富瀚转债已公告，2023-01-31前不下修！

蒙娜转债已公告，2023-02-01前不下修！

美力转债已公告实施强赎，赎回价格100.43，赎回登记日期2022-09-07，最后交易日2022-09-02，最后转股日2022-09-07！新规出台后首个强赎转债，根据新规要求“自赎回日前的第3个交易日起停止交易或者转让”！

永02转债将于08-04发行！公司已不是第一次发债，此次再次发行可转债未来可期！

★新债上市新债申购科利转债-127066 (正股科达利-002850 行业电力设备-电池-锂电池)

（1）公司概况主营业务为锂电池精密结构件和汽车结构件研发及制造。公司产品主要分为锂电池精密结构件、汽车结构件两大类。

公司为锂电池精密结构件龙头企业,宁德时代为公司第一大客户。公司客户涵盖全球知名锂电池生产商中的CATL，LG，松下，Northvolt，三星，中航锂电，亿纬锂能，欣旺达，比亚迪，力神，瑞浦能源等。

2021年度净利润同比增长203.19%，2022年一季度净利润同比增长93.33%。

（2）转债概况总规模15.34亿元，评级AA，当前转股价值99.15。

（3）认购情况原股东优先配售70.9%；网上占比29.1%；网上顶格申购0.039/户；包销0.54%。

（4）估值对标嘉元转债、鹏辉转债。

综合考虑，正股科达利是妥妥的锂电池大牛股，转债上市后值得关注。根据当前市场情绪和转债价值，我预估合理估值为132—135元，开盘价130元。

▶新债预告

永02转债8.4申购

▶强赎预告

同和转债（最后交易日2022.8.15）

祥鑫转债（最后交易日2022.8.18）

高澜转债（最后交易日2022.8.19）

海兰转债（最后交易日2022.8.23）

美力转债（最后交易日2022.9.2；最后转股日2022.9.7）

傲农转债（最后交易日待定）

石英转债（最后交易日待定）

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