谈股论经
一、近期业绩实现增长的4家公司1、科沃斯1)主营业务情况。公司从清洁电器代工业务起步,深耕服务机器人领域多年,19年主动调整战略策略性退出服务机器人ODM业务,专注自主品牌发展且聚焦中高端市场。2)核心竞争力情况。科沃斯作为清洁电器龙头,全方位优势彰显,产品端科沃斯品牌引领扫地机升级,21年率先推出全能基站产品,高端旗舰新品备受消费者青睐;添可创新推出智能洗地机,推动洗地机品类以黑马之姿快速成长,且目前仍处绝对领先地位。3)业绩变化情况。21年公司实现营业总收入130.9亿元,同比+80.9%,归母净利润20.1亿元,同比+213.5%。2022Q1实现营业总收入32亿元,同比+43.9%,归母净利润4.24亿元,同比+27.2%。2、 汇川技术1)主营业务情况。国内工控龙头,多环节份额领先。公司为国内工控龙头,在产品、份额、技术、平台、管理等环节优势凸显,业务覆盖通用自动化、电梯电气大配套、新能源汽车、工业机器人、轨道交通等领域。2)核心竞争力情况。公司多产品份额领先,根据公司公告,2021年伺服国内第一,变频器国内前三,SCARA机器人内资份额第一,电梯一体化控制器份额第一,根据NE时代新能源数据,新能源汽车电控份额第三。 3)业绩变化情况。公司21年实现营收179.43亿元,YOY+55.87%;归母净利润35.73亿元,YOY+70.15%;扣非净利润29.18亿元,YOY+52.55%。 公司22Q1实现营收47.78亿元,YOY+40.01%;归母净利润7.17亿元,YOY+11%;扣非净利润6.98亿元,YOY+11.62%。3、 双环传动1)主营业务情况。公司是国内汽车齿轮龙头供应商,深耕齿轮行业40载,目前产品覆盖乘用车、商用车、工程机械、摩托车、RV减速器等多个领域,下游客户涵盖大众、福特、丰田等主流整车厂,全球领先电动车制造企业、比亚迪、蔚来等新能源车企,以及采埃孚、博格华纳等全球知名企业。2)核心竞争力情况。根据高工机器人数据,2021年公司在国产RV减速器供应商中出货量排名第一。未来,母公司有望在齿轮加工、供应链、质量管理等方面对RV子公司赋能,加速推进RV减速器批量化生产,在工业机器人崛起、国际巨头纳博产能稀缺之际抢占国产替代先机,成为国产RV龙头。3)业绩变化情况。公司发布2021年年报。全年实现营收54亿,同比+47.13%,归母净利润3.26亿,同比+536.98%。2022年Q1公司实现收入16.6亿元,同比增长41%,环比增长25%;实现归母净利润1.2亿元,同比大增124%,环比增长20%。公司发布2022年半年度业绩预告,预计上半年实现归母净利润2.4亿-2.6亿元,同比增长84.2%-99.8%;扣非净利润2.2亿-2.4亿元,同比增长104.9%-124.0%。4)机构预测情况。2022年6月29日,双环传动新增3家机构对其2022年度业绩做出预测。6个月内累计共12家机构,预测2022年净利润均值为5.24亿元,较去年同比增长60.69%。其中,8家机构“买入”,2家机构“增持”,1家机构“审慎增持”,1家机构“强烈推荐”。目标价格最高预测40.24元,最低预测25.00元,平均为31.41元。4、 埃斯顿1)主营业务情况。目前公司主营业务包括自动化核心部件及运动控制系统和工业机器人及智能制造系统两大板块。2)核心竞争力情况。公司作为我国工业机器人龙头企业,机器人产品矩阵丰富,涉及电子、新能源、汽车等下游行业。3)业绩变化情况。2021年公司实现营收30.2亿元,同比+20.3%;归母净利润1.2亿元,同比-4.75%;扣非归母净利润0.7亿元,同比+9.7%。2022Q1实现营收8.05亿元,同比+26.6%,环比+12.0%;归母净利润0.60亿元,同比+83.7%,环比+75.7%;扣非归母净利润0.25亿元,同比+12.2%,业绩略超市场预期。尽管有疫情影响,但公司紧抓新能源发展机遇,持续获得龙头企业的较大订单。二、近期业绩出现下滑的1家公司1、 雷赛智能1)主营业务情况。公司控制技术产品持续迭代,近两年推出的小型运动控制PLC、中型运动控制PLC、插片式远程IO模块以及HMI等新产品实现高速增长。未来,随着公司持续加大控制技术类产品的研发投入,控制类产品有望在多领域加速拓展,推动公司整体业绩向上。 2)核心竞争力情况。公司交流伺服第七代L7系列以及第八代L8高端系列表现良好,大幅提升了产品稳定性和附加值,并在光伏、锂电、机器人等新兴市场取得突破性进展;低压伺服系统中,受益于下游喷印写真设备、纺织服装设备的需求恢复,以及AGV设备行业的市场突破。3)业绩变化情况。公司2021年实现营业收入12.03亿元,同比增长27.13%;实现归母净利润2.18亿元,同比增长24.57%;实现扣非归母净利润2.03亿元,同比下降25.58%。2022年一季度实现营收3.02亿元,同比增长1.05%;归母净利润0.55亿元,同比下降10.64%。 三、其它2家公司1)新时达主营业务是智能制造业务、工业机器人业务、运动控制业务、电气控制业务、变频驱动业务。2)机器人公司拥有较为深厚的技术沉淀,涉及机器人业务的核心技术如工业机器人控制技术、伺服系统设计技术等,主要应用于公司目前的工业机器人、移动机器人和特种机器人等机器人产品。
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7支机器人产业公司基础息资料
一、近期业绩实现增长的4家公司
1、科沃斯
1)主营业务情况。公司从清洁电器代工业务起步,深耕服务机器人领域多年,19年主动调整战略策略性退出服务机器人ODM业务,专注自主品牌发展且聚焦中高端市场。
2)核心竞争力情况。科沃斯作为清洁电器龙头,全方位优势彰显,产品端科沃斯品牌引领扫地机升级,21年率先推出全能基站产品,高端旗舰新品备受消费者青睐;添可创新推出智能洗地机,推动洗地机品类以黑马之姿快速成长,且目前仍处绝对领先地位。
3)业绩变化情况。21年公司实现营业总收入130.9亿元,同比+80.9%,归母净利润20.1亿元,同比+213.5%。
2022Q1实现营业总收入32亿元,同比+43.9%,归母净利润4.24亿元,同比+27.2%。
2、 汇川技术
1)主营业务情况。国内工控龙头,多环节份额领先。公司为国内工控龙头,在产品、份额、技术、平台、管理等环节优势凸显,业务覆盖通用自动化、电梯电气大配套、新能源汽车、工业机器人、轨道交通等领域。
2)核心竞争力情况。公司多产品份额领先,根据公司公告,2021年伺服国内第一,变频器国内前三,SCARA机器人内资份额第一,电梯一体化控制器份额第一,根据NE时代新能源数据,新能源汽车电控份额第三。
3)业绩变化情况。公司21年实现营收179.43亿元,YOY+55.87%;归母净利润35.73亿元,YOY+70.15%;扣非净利润29.18亿元,YOY+52.55%。
公司22Q1实现营收47.78亿元,YOY+40.01%;归母净利润7.17亿元,YOY+11%;扣非净利润6.98亿元,YOY+11.62%。
3、 双环传动
1)主营业务情况。公司是国内汽车齿轮龙头供应商,深耕齿轮行业40载,目前产品覆盖乘用车、商用车、工程机械、摩托车、RV减速器等多个领域,下游客户涵盖大众、福特、丰田等主流整车厂,全球领先电动车制造企业、比亚迪、蔚来等新能源车企,以及采埃孚、博格华纳等全球知名企业。
2)核心竞争力情况。根据高工机器人数据,2021年公司在国产RV减速器供应商中出货量排名第一。未来,母公司有望在齿轮加工、供应链、质量管理等方面对RV子公司赋能,加速推进RV减速器批量化生产,在工业机器人崛起、国际巨头纳博产能稀缺之际抢占国产替代先机,成为国产RV龙头。
3)业绩变化情况。公司发布2021年年报。全年实现营收54亿,同比+47.13%,归母净利润3.26亿,同比+536.98%。
2022年Q1公司实现收入16.6亿元,同比增长41%,环比增长25%;实现归母净利润1.2亿元,同比大增124%,环比增长20%。
公司发布2022年半年度业绩预告,预计上半年实现归母净利润2.4亿-2.6亿元,同比增长84.2%-99.8%;扣非净利润2.2亿-2.4亿元,同比增长104.9%-124.0%。
4)机构预测情况。2022年6月29日,双环传动新增3家机构对其2022年度业绩做出预测。6个月内累计共12家机构,预测2022年净利润均值为5.24亿元,较去年同比增长60.69%。其中,8家机构“买入”,2家机构“增持”,1家机构“审慎增持”,1家机构“强烈推荐”。目标价格最高预测40.24元,最低预测25.00元,平均为31.41元。
4、 埃斯顿
1)主营业务情况。目前公司主营业务包括自动化核心部件及运动控制系统和工业机器人及智能制造系统两大板块。
2)核心竞争力情况。公司作为我国工业机器人龙头企业,机器人产品矩阵丰富,涉及电子、新能源、汽车等下游行业。
3)业绩变化情况。2021年公司实现营收30.2亿元,同比+20.3%;归母净利润1.2亿元,同比-4.75%;扣非归母净利润0.7亿元,同比+9.7%。
2022Q1实现营收8.05亿元,同比+26.6%,环比+12.0%;归母净利润0.60亿元,同比+83.7%,环比+75.7%;扣非归母净利润0.25亿元,同比+12.2%,业绩略超市场预期。尽管有疫情影响,但公司紧抓新能源发展机遇,持续获得龙头企业的较大订单。
二、近期业绩出现下滑的1家公司
1、 雷赛智能
1)主营业务情况。公司控制技术产品持续迭代,近两年推出的小型运动控制PLC、中型运动控制PLC、插片式远程IO模块以及HMI等新产品实现高速增长。未来,随着公司持续加大控制技术类产品的研发投入,控制类产品有望在多领域加速拓展,推动公司整体业绩向上。
2)核心竞争力情况。公司交流伺服第七代L7系列以及第八代L8高端系列表现良好,大幅提升了产品稳定性和附加值,并在光伏、锂电、机器人等新兴市场取得突破性进展;低压伺服系统中,受益于下游喷印写真设备、纺织服装设备的需求恢复,以及AGV设备行业的市场突破。
3)业绩变化情况。公司2021年实现营业收入12.03亿元,同比增长27.13%;实现归母净利润2.18亿元,同比增长24.57%;实现扣非归母净利润2.03亿元,同比下降25.58%。2022年一季度实现营收3.02亿元,同比增长1.05%;归母净利润0.55亿元,同比下降10.64%。
三、其它2家公司
1)新时达主营业务是智能制造业务、工业机器人业务、运动控制业务、电气控制业务、变频驱动业务。
2)机器人公司拥有较为深厚的技术沉淀,涉及机器人业务的核心技术如工业机器人控制技术、伺服系统设计技术等,主要应用于公司目前的工业机器人、移动机器人和特种机器人等机器人产品。
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