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财报跟踪之科沃斯

作者：危机娃娃
2022-04-22 21:09:21
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困难的第一季度远去，科沃斯交出了一份优秀的答卷

1.实现营业收入32亿元，同比增长43.9%，细分看公司业务质量明显提高第二增长源“添可”业务收入增长85%，洗地机市场一家独大，形成明显的差异竞争优势，“添可”品牌全年收入预计将超过“科沃斯”；“科沃斯”品牌业务收入增长50.3%，扫地机市场与石头科技两强争霸，营收增速略快于石头；低毛利的代工业务收入进一步降低到总收入的6%，公司集中资源投入自有品牌。

2.实现净利润4.2亿元，同比增长27.2%，难能可贵的一点这是在支付了9000万股权激励费用的情况下取得的。据此推算，在二季度京东618和四季度双11的助推下，公司有比较大的概率能实现全年净利润25-30亿元，对应市盈率19-23倍，恐慌的市场给出了出乎意料的进场机会。

3.海外市场拓展顺利，科沃斯、添可2021年分别实现海外收入21亿元和19亿元，同比增长60%和180%，正在依靠成熟的算法和良好的体验抢占iRobot市场份额，海外市场占公司总营收比例已经达到30%，且有进一步增加的趋势，海外需求旺盛。

4.未来潜在利好，人民币贬值、海运费用降低、净水器和自动炒菜机等新品种推出，叠加国内即将推出的消费刺激政策，每一项利好落地都将是科沃斯高增长的助力。

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