煽动、那段情
山西证券股份有限公司陈振志,张彦博近期对巨星农牧进行研究并发布了研究报告《2023年生猪出栏规模保持高增长》,本报告对巨星农牧给出增持评级,当前股价为34.22元。
巨星农牧(603477) 公司披露2023年年报。公司2023年实现营业收入4040.71百万元,同比增长1.83%,归属净利润-645.29百万元,同比-508.18%,EPS为-1.28元,加权平均ROE为-19.33%,同比下降23.82个百分点。其中,2023Q4实现营业收入1034.85百万元,同比-28.73%,归属净利润-302.53百万元,2023Q4单季度归属净利润同比和环比均有所下滑(2022Q4归属净利润254.89百万元)。截止2023年底,公司资产负债率为59.85%。公司2023年度拟不分配现金股利,亦不进行资本公积转增股本。 公司2023年生猪出栏规模保持高增长。公司2023年生猪出栏量267.37万头,同比增长74.74%,生猪产品实现营业收3463.30百万元,同比增长15.81%,毛利率-1.06%,同比下降19.14个百分点。2023年,国内生猪供给 过剩,全年价格整体较为低迷,自繁自养和外购仔猪养殖的行业全年平均单头盈利水平分别为-232元/头和-261元/头。受全年猪价低位运行影响,公司生猪养殖业务在2023年出现亏损。与此同时,公司根据企业会计准则的要求,对期末各项资产计提了111.26百万元减值准备。 公司2023年饲料生产量68.00万吨,实现营业收入457.47百万元,同比-17.09%,饲料毛利率7.86%,同比下滑0.37个百分点。 投资建议 我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为5.29/18.47/18.29亿元,对应EPS为1.04/3.62/3.59元,目前股价对应2024和2025年PE分别为35倍和10倍,维持“增持-B”评级。 风险提示畜禽疫情风险,自然灾害风险,原料涨价风险,运输不畅风险。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,中金公司王思洋研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值为75.62%,其预测2024年度归属净利润为盈利4.43亿,根据现价换算的预测PE为40.24。
最新盈利预测明细如下
该股最近90天内共有17家机构给出评级,买入评级13家,增持评级4家;过去90天内机构目标均价为44.72。
以上内容由证券之星根据公开息整理,由算法生成,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。
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燃料乙醇概念大涨2.64%,溢多利以涨幅20.0%领涨燃料乙醇概念
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煽动、那段情
山西证券给予巨星农牧增持评级
山西证券股份有限公司陈振志,张彦博近期对巨星农牧进行研究并发布了研究报告《2023年生猪出栏规模保持高增长》,本报告对巨星农牧给出增持评级,当前股价为34.22元。
巨星农牧(603477) 公司披露2023年年报。公司2023年实现营业收入4040.71百万元,同比增长1.83%,归属净利润-645.29百万元,同比-508.18%,EPS为-1.28元,加权平均ROE为-19.33%,同比下降23.82个百分点。其中,2023Q4实现营业收入1034.85百万元,同比-28.73%,归属净利润-302.53百万元,2023Q4单季度归属净利润同比和环比均有所下滑(2022Q4归属净利润254.89百万元)。截止2023年底,公司资产负债率为59.85%。公司2023年度拟不分配现金股利,亦不进行资本公积转增股本。 公司2023年生猪出栏规模保持高增长。公司2023年生猪出栏量267.37万头,同比增长74.74%,生猪产品实现营业收3463.30百万元,同比增长15.81%,毛利率-1.06%,同比下降19.14个百分点。2023年,国内生猪供给 过剩,全年价格整体较为低迷,自繁自养和外购仔猪养殖的行业全年平均单头盈利水平分别为-232元/头和-261元/头。受全年猪价低位运行影响,公司生猪养殖业务在2023年出现亏损。与此同时,公司根据企业会计准则的要求,对期末各项资产计提了111.26百万元减值准备。 公司2023年饲料生产量68.00万吨,实现营业收入457.47百万元,同比-17.09%,饲料毛利率7.86%,同比下滑0.37个百分点。 投资建议 我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为5.29/18.47/18.29亿元,对应EPS为1.04/3.62/3.59元,目前股价对应2024和2025年PE分别为35倍和10倍,维持“增持-B”评级。 风险提示畜禽疫情风险,自然灾害风险,原料涨价风险,运输不畅风险。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,中金公司王思洋研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值为75.62%,其预测2024年度归属净利润为盈利4.43亿,根据现价换算的预测PE为40.24。
最新盈利预测明细如下
该股最近90天内共有17家机构给出评级,买入评级13家,增持评级4家;过去90天内机构目标均价为44.72。
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