西北虎归来
公司披露2022 年年报。公司2022 年实现营业收入3967.94 百万元,同比增长33.02%,归属净利润158.09 百万元,同比下滑38.96%,EPS 为0.31元,加权平均ROE 为4.49%,同比下滑4.24 个百分点。其中,2022 年Q4实现营业收入1452.02 百万元,同比增长61.56%,归属净利润254.89 百万元,Q4 单季度归属净利润同比和环比均明显回升。公司2022 年利润分配预案
每10 股分配现金红利0.32 元(含税)。
公司2022 年生猪出栏量153.01 万头,同比2021 年的87.1 万头大幅增长75.67%,生猪产品实现营业收入2990.41 百万元,同比增长66.86%,毛利率18.08%,同比减少8.13 个百分点。2022 年下半年,随着生猪价格回升,国内自繁自养和外购仔猪养殖的单头盈利水平分别从上半年的-329 元/头和-78 元/头大幅回升至下半年的616 元/头和661 元/头。受益于国内生猪价格的回升,公司生猪养殖业务盈利水平在Q3 和Q4 得到明显改善。
公司2022 年饲料生产量64.63 万吨,对外销售量11.78 万吨,实现营业收入551.74 百万元,同比分别增长29.21%、1.03%、6.28%,饲料毛利率8.23%,同比增加0.31 个百分点。
投资建议
我们预计公司2023-2025 年归母公司净利润4.15/16.85/17.07 亿元,对应EPS 为0.82/3.33/3.37 元,目前股价对应2023/2024 年PE 为33/8 倍,维持“增持-B”评级……
风险提示畜禽疫情风险,自然灾害风险,原料涨价风险,运输不畅风险。
来源[山西证券股份有限公司 陈振志] 日期2023-03-30
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目前CPO概念在涨幅排行榜排名第二 新易盛、铭普光磁涨幅居前
目前覆铜板概念涨幅3.79%,胜宏科技、华正新材等股领涨
通用航空概念走势活跃大幅上涨4.18%,新晨科技、宗申动力等多股涨停
周二IPV6概念早盘低开收出上下影中阳线
西北虎归来
巨星农牧(603477)2022年生猪出栏量大幅增长
公司披露2022 年年报。公司2022 年实现营业收入3967.94 百万元,同比增长33.02%,归属净利润158.09 百万元,同比下滑38.96%,EPS 为0.31元,加权平均ROE 为4.49%,同比下滑4.24 个百分点。其中,2022 年Q4实现营业收入1452.02 百万元,同比增长61.56%,归属净利润254.89 百万元,Q4 单季度归属净利润同比和环比均明显回升。公司2022 年利润分配预案
每10 股分配现金红利0.32 元(含税)。
公司2022 年生猪出栏量153.01 万头,同比2021 年的87.1 万头大幅增长75.67%,生猪产品实现营业收入2990.41 百万元,同比增长66.86%,毛利率18.08%,同比减少8.13 个百分点。2022 年下半年,随着生猪价格回升,国内自繁自养和外购仔猪养殖的单头盈利水平分别从上半年的-329 元/头和-78 元/头大幅回升至下半年的616 元/头和661 元/头。受益于国内生猪价格的回升,公司生猪养殖业务盈利水平在Q3 和Q4 得到明显改善。
公司2022 年饲料生产量64.63 万吨,对外销售量11.78 万吨,实现营业收入551.74 百万元,同比分别增长29.21%、1.03%、6.28%,饲料毛利率8.23%,同比增加0.31 个百分点。
投资建议
我们预计公司2023-2025 年归母公司净利润4.15/16.85/17.07 亿元,对应EPS 为0.82/3.33/3.37 元,目前股价对应2023/2024 年PE 为33/8 倍,维持“增持-B”评级……
风险提示畜禽疫情风险,自然灾害风险,原料涨价风险,运输不畅风险。
来源[山西证券股份有限公司 陈振志] 日期2023-03-30
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