新债前瞻系列之风语转债申购

明日（3月25日）风语转债申购。

风语转债（SH113643）申购

一、公司概况

上海风语筑文化科技股份有限公司（风语筑603466）成立于2003年8月，2017年10月在上海主板上市。公司是中国领先的数字化体验服务商，依托公司强大的创意、设计和内容制作能力，结合长年积累的CG特效、人机交互、裸眼3D、全息影像、5G云XR、AI人工智能、大数据可视化等关键技术手段，公司的产品及系统广泛应用于政务服务、城市文化体验、数字展示、文化旅游、广电MCN、新零售体验及数字艺术消费等众多领域。经过多年经营积累，公司在业内已形成了较高的知名度和美誉度，设计并实施完成了一大批有影响力的数字化体验项目。长期积累的市场品牌、丰富的成功项目经验和持续领先的行业地位是公司不断拓展市场、获取业务的有利条件。

二、公司感观

公司2021年业绩预告营业收入29.40亿元，同比增长30.31%，归母净利润4.54亿元，同比增长32.47%。2021年前三季度营业收入22.47亿元，同比增长36.21%，归母净利润3.91亿元，同比增长42.27%。公司传媒行业，有NFT、数字孪生、虚拟现实等元宇宙热门概念，业绩增长，且炒作题材很前沿。

三、转债概况

1.发债规模5亿。

2.发债用途太原市城市规划博物馆项目（0.99亿）；范县文化艺术中心项目（0.54亿）；巩义市智慧城市体验中心项目（0.32亿）；洛阳市中国牡丹博物馆项目（0.27亿）；麻城市城乡规划展示馆项目（0.30亿）； 荆门市城市规划展览馆项目（0.24亿）；天水市规划馆项目（0.27亿）；中韩（长春）国际文化交流中心项目（0.31亿）；阳泉山城记忆1974文化园区项目（0.35亿）；补充流动资金（1.41亿）。

3.利息情况第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年2.5%。

4.到期赎回价115元（含最后一期年度利息）。

5.到期本息和（扣税后）116.24元。

6.债券评级AA-。

7.回售条款改变募资用途/最后两年；连续30日；低于转股价70%。

8.转股价值转股价22.15元，正股价21.92元，溢价1.05%，转股价值98.96元。

四、是否申购

转债质地好，规模小，必须顶格申购。

智奇投研    

2022年3月24日

（特别提示本文仅供自身操作记录总结和与大家交流探讨使用，不作为推荐买卖依据。）