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卷烟产业销量虽呈下滑趋势,公司15-17年扣非净利润复合增长率为26.88%,中报更是增长高达80.22%。随着集中度提升,产品高端化,中高端烟用包装纸需求量快速增长。公司烟用接装纸市场份额5%(2017年整体规模约38亿元),而烟标市场规模近310亿元,随着下游集中度提升,资源优质技术领先的公司将受益。公司在接装纸处于领先地位,近年收购大风科技进入主流烟标市场。下游客户优质稳定,同时联合烟标生产商发挥产业协同效应。股价有望创年内新高。
风险提示:烟草政策风险,烟标业务拓展不达预期!
本策略不构成投资建议,仅供参考讨论。
观湖团队成长策略组 2018.08.30
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【成长策略】集友股份(603429.SH)
卷烟产业销量虽呈下滑趋势,公司15-17年扣非净利润复合增长率为26.88%,中报更是增长高达80.22%。随着集中度提升,产品高端化,中高端烟用包装纸需求量快速增长。公司烟用接装纸市场份额5%(2017年整体规模约38亿元),而烟标市场规模近310亿元,随着下游集中度提升,资源优质技术领先的公司将受益。公司在接装纸处于领先地位,近年收购大风科技进入主流烟标市场。下游客户优质稳定,同时联合烟标生产商发挥产业协同效应。股价有望创年内新高。
风险提示:烟草政策风险,烟标业务拓展不达预期!
本策略不构成投资建议,仅供参考讨论。
观湖团队成长策略组 2018.08.30
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