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基蛋生物的收入拆解

作者：地沟油炸鸡
2023-11-20 18:10:32
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慢慢看看基蛋生物，基蛋要想走出来，要稳住POCT基本盘，化学发光要快速成长，生免流水线要起来，海外还要快速增长，这四块的快速增长才能推动基蛋的成长。

1，按照国内国际情况拆解

海外毛利保持的不错，Q3到了7000万，马上应该是过亿了。

对比下万孚的情况

2，按照自主产品，代理产品拆解

自主产品的毛利较高，其他代理产品的毛利较低。

3，POCT条线拆解

试剂单价从14块到10块左右。试剂金额在19年达到顶，20年受到较大影响，21、22基本是操作新冠，23年才恢复正常。但是对比安图的发光成长，基蛋的POCT成长不够，预计23年营收为7.2亿，主要还是心肌标识物和炎症。

后面的数据没披露，只能简单看看2016年的数据。

4，化学发光条线

全村的希望，化学发光6000.

拆完收入后的感觉2020-2022年基蛋发生了很多事情，基于目前的数据只能慢慢去探寻到底发生了什么。比如2020年国内销售的断崖式下降（是疫情影响了手术的量吗？但是对比安图、新产业、迈瑞，人家是增长的），POCT的条线收入今年是预计7.2亿，是不是回到了2019年（四年不增长？当然也有可能当时19年披露的数据中含部分别的试剂），POCT其他产品线的拓展，因为POCT不止是心肌和炎症，而是有糖化、血气，传染病，感染因子等，那些业务的拓展情况？研发投入的情况？化学发光目前的增量很好，生免流水线的商业模式是否跑的通，大发光的拿证情况？慢慢拆解，慢慢看。

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