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1.需求端政策逐步浮出水面,地产链仍值得重视。上周地产链品种涨幅居前,我们认为主要受近期地产政策力度较大驱动。我们认为此前保交楼、改善房企融资环境等相关政策更多侧重于供给侧,虽然能够对地产链建材的需求带来提振,但因为其未从根本上解决地产销售下降带来的中长期需求萎缩,因此效果偏短期。我们预计春节复工后,在政策带动下,地产链建材有望展现出基本面弹性,继续看好地产链的投资机会。2.消费建材基本面及预期或进入反转通道,新能源品种成长性有望持续兑现。中长期看,龙头公司已经开启渠道变革,规模效应有望使得行业集中度持续提升,消费建材仍然是建材板块中长期优选赛道;本周重点推荐组合蒙娜丽莎,亚士创能,东方雨虹,旗滨集团,中国巨石、金晶科技,鲁阳节能。
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目前黄金概念主力资金净流入9.66亿元,涨幅领先个股为晓程科技、曼卡龙
5月20日有色冶炼加工概念主力资金净流入8.48亿元 电工合金、章源钨业涨幅居前
今日养鸡概念在涨幅排行榜位居第4,春雪食品、立华股份等股领涨
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天风证券继续看好地产链和新能源/新材料主线建材机会
1.需求端政策逐步浮出水面,地产链仍值得重视。上周地产链品种涨幅居前,我们认为主要受近期地产政策力度较大驱动。我们认为此前保交楼、改善房企融资环境等相关政策更多侧重于供给侧,虽然能够对地产链建材的需求带来提振,但因为其未从根本上解决地产销售下降带来的中长期需求萎缩,因此效果偏短期。我们预计春节复工后,在政策带动下,地产链建材有望展现出基本面弹性,继续看好地产链的投资机会。2.消费建材基本面及预期或进入反转通道,新能源品种成长性有望持续兑现。中长期看,龙头公司已经开启渠道变革,规模效应有望使得行业集中度持续提升,消费建材仍然是建材板块中长期优选赛道;本周重点推荐组合蒙娜丽莎,亚士创能,东方雨虹,旗滨集团,中国巨石、金晶科技,鲁阳节能。
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