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5月投资笔记——行业巨变带来的投资机遇

作者：碧海上的蓝天
2018-05-08 01:16:57
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参加过同学聚会的都清楚，同学聚会上给人最大的冲击莫过于班上的某个其貌不扬的普通女生，几年时间仿佛突然开窍，出落成一个大美女。行业巨变也是如此，一个原本按部就班发展的行业，突然受到外力的影响，一下子上了快车道，那这个行业爆发出牛股的可能性一定大于其他行业。

回顾2017年浩浩荡荡的涨价股行情，环保的持续高压和侧供给改革，原本无人问津的行业，比如石墨电极、钢铁，由于产能的控制，净利润集中出现10倍、几十倍的爆发增长。当然，18年由于新增产能的增加及持续涨价，这些企业的净利润仍会出现几倍的增长，比如新和成、鲁西化工，但最大的魅力是由丑小鸭变成天鹅给人的冲击感，而非从天鹅1.0到天鹅2.0的美上加美。所以18年涨价股看上去虽然依然美丽，但奈何已很难再一次提升市场的兴趣。

论行业巨变，18年非医药莫属，两票制，一致性评价，对医药行业带来的冲击不比17年的侧供给改革小，18年，看好医药长牛！$基蛋生物(603387)$ $辰欣药业(603367)$

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