方新侠晚盘

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盘面

周二，隔夜美股再次下挫，早盘港股以及日经指数等也是迎来重挫，不过A股并没有跟随，低开后一路拉升，科创50指数盘中更是拉升超5%，科创板重要成份板块的芯片半导体股狂涨，成为市场领涨板块。盘面上，工程咨询、风电、光伏设备、工程建设、半导体、电池、水泥建材、电力、非金属材料、装修装饰、电子化学品、旅游酒店、消费电子、电机、仪器仪表等行业涨幅居前，煤炭、石油、化肥等行业跌幅居前。题材股方面，工业母机、中芯概念、建筑节能、汽车芯片、海绵城市、光伏建筑一体化、第三代半导体、IGBT概念等涨幅居前，油价相关、稀缺资源、转基因、鸡肉概念、煤化工、磷化工、油气设服等跌幅居前。

消息上，1、今年6月 神舟十四号载人飞船将发射；除了天舟四号货运飞船，接下来中国空间站后续在轨建造任务也有了时间表。6月，神舟十四号载人飞船将发射，3名航天员将进入中国空间站组合体，并在轨驻留6个月。在今年年内，中国空间站也将完成在轨建造。

  2、加快提升生物技术创新能力，加快发展高通量基因测序技术；实行“揭榜挂帅”、“赛马”制度，开展生物领域关键核心技术攻关，集中力量补齐底层技术、关键部件、共性基础技术和材料、基础软硬件等发展短板，加强供需协同，提高创新链整体效能。开展前沿生物技术创新。

  3、财政部下达2125亿元加快推进义务教育优质均衡发展和城乡一体化；财政部下达义务教育相关转移支付资金2125亿元(不含教师工资)，引导和支持地方落实“双减”政策要求，提高义务教育经费保障水平，深入推进薄弱环节改善与能力提升工作，加强教师队伍建设，提高教育教学质量。

热点上，早盘半导体、风电、光伏、建筑装饰等板块纷纷走强，各板块均有10余股涨停。国产软件午后走强东杰智能、南威软件、嘉环科技涨停云赛智联、盈建科、龙软科技等涨幅居前。旅游酒店午后走强君亭酒店领涨，金陵饭店、同庆楼、天目湖、华天酒店、岭南控股、锦江酒店、西藏旅游、首旅酒店、曲江文旅等涨幅居前。证券板块午后走强南京证券冲板，山西证券、财达证券、中银证券、国网英大、湘财股份等跟涨。种植业与林业尾盘拉升农发种业、新赛股份涨停，新农开发、万向德农、敦煌种业等集体冲高。

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板块分析

1. 基建（新型城镇化）

还是之前说的，稳增长是今年的主基调，其中基建是重要的发力点，并且市场资金认可度也非常高。

目前基建无疑已经成为了市场最核心的主线，几大分支设计、施工、钢筋水泥、电缆、灯具、地下管网、园林、环保等，市场都有炒作。

今天基建板块整体涨逾4个点，10多只个股涨停，浙江建投8连板，模型标的大宏立20CM。

周末有消息催化的新型城镇化方向表现突出，板块整体大涨12个点，建艺集团7连板。

其中园林在昨天整体大涨7个点的基础上，今天又集体涨逾5个点，昨晚复盘分享的东方园林涨停，昨天模型标的杭州园林20CM。

基建具有增长确定性与弹性的六省江苏、浙江、广东基建公司增长确定性高，安徽、湖北、广西基建公司增速快。

其中，安徽省重大项目“云签约”活动10日举行，共签约重大项目286个，总投资6071.6亿元(人民币，下同)。

相关上市公司如下

2. 赛道股和芯片

今天，芯片以及光伏、风电等赛道股均表现靓丽。

一方面经过了前期的大幅调整之后，这些板块的个股普遍位置比较低。

消息面上，据统计，目前共有24 个省份对风电、光伏做出明确规划，总规划装机达649GW，十四五期间装机增长率达142.91%。

另有传言称美国将加大对中国芯片制造商的打击力度。

中最新研报指出当前半导体板块估值水平低于过去五年历史估值均值，接近2019年初的上一轮底部位置。

推荐两条投资主线

一、关注业绩确定性高、下游为增量蓝海市场、客户结构优质的头部设计公司。

二、重资产端强化国产供应链持续推进，晶圆厂景气维持高位，建议关注本土晶圆厂、设备龙头公司。

3. 数字哨兵

最近数字哨兵相关消息不断，后续随着疫情常态化，数字哨兵的应用预计会继续增多。

今天汇纳科技、捷顺科技、盛视科技等相关个股也纷纷涨停。

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个股方面

1. 浙江建投

基建

公司主营业务为建筑施工以及与建筑主业产业链相配套的工业制造、工程服务、基础设施投资运营等业务

浙江建投在昨天特别大的利空的背景下，今天再度涨停，直接把基建板块的空间打开了。

2. 东方园林

园林+超跌

公司为朝阳区国资中心下属首家A股上市公司，从传统园林景观行业逐步成功转型升级为生态环境建设运营企业，主要从事水环境综合治理、工业危废处置和全域旅游业务。

昨天复盘分享过，今天成功涨停了，从目前的封单情况来看，明天有望一进二。

3. 测绘股份

基建

公司主营测绘地理息，勘容与岩十设计，三维城市规划与设计，智慧城市系统集成四大专业方向，主体为南京市测绘勘察研究院。

核心资质为工程勘察综合甲级资质，测绘7个专业甲级及1个专业乙级资质等。

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新侠总结游资案例及盘口拆解（实盘一部分）

加仓湖南发展， 杀入中工国际

开局还还是考验手速，龙建股份踏空后，随后安徽建工也跟着错过，十点多中工国际终于开始反转走强势，随后持续发力没有丝毫犹豫抢到反转中工国际，虽然炸板过，但不影响股票已经完成突破，节奏还算理想，也就在十点后湖南发展也是不断走强势，昨天复盘就明确说了反转顶应该不至于一板结束，所以果断加仓湖南发展，十点多完成晋级赛，但遗憾的是助攻明星电力选择了离场是今天最大的遗憾，下午又上了点新城市等预期，基建依旧是市场独流的情况下也是市场最佳选择。

基建和基建设计    宏润建设   持续炒作   主升浪出头预期安徽建工和设计总院

以基建的炒作持续向纵深发展，今天短暂分歧后马上建立新的优势，早上以宏润建设继续顶一字，从今天的发展情况看出现了不少突破前高的主升浪预期，尤其是以安徽建工和设计总院的主升浪冒头出击，而龙建股份超跌也开启了短暂换手过关节奏，从基建早上表现看基本符合昨天复盘看好强者恒强且呈现扩散炒作预期，明日周三确定性的领跑节奏也开始逐渐走出独立节奏，新的看点即安徽建工和设计总院成为接下来下半周最大的希望预期。

换手板主升浪   湖南发展 持续炒作

以湖南发展打开了换手主升浪高人气战斗，无论是从情绪面上还是从节奏抱团方面都无疑是市场最强势的赛道，而另一面今天以明星电力也打开了炒作空间，华东重机，羽若臣也带动了不少新亮点，刺激了这些亮点也保持着与基建方面良性互动的角色，明日重点看好以湖南发展3板逆天角色看好助攻明星电力等预期。

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明日操作

加仓了湖南发展，今天最大遗憾是基建新仓不够理想，上午安徽建工包括设计总院都没有开仓，抢了中工国际中规中矩把，遗憾离场明星电力，仓位也不多，但今天卖票应该是比较理智的预期，下午上了新城市后就没有再开新仓，总体上全明星赛中抢筹。

操作计划基建方面越来越亢奋的基础上太过预期，但明日继续看好安徽建工和设计总院等突破板预期，湖南发展仓位够了不再打算加仓了，其他的节奏绿电方面明星电力还有机会但更看好基建，明天思维就是围绕着持仓和基建重点搞！

明日打板方向不用质疑基建还有晋级赛表现，看好安徽建工和设计总院，湖南发展连板后3板预期可能继续带动以明星电力等预期。