05.10丨龙虎战

盘面综述今天指数和短线情绪共振走强，因为下午浙江建投的上板，短线氛围已经有点小高潮了，尾盘竞价城市转债的暴力拉升算是开始在吃情绪的红利了，可惜今天没有无涨跌幅限制的新股上市。今天对于绝大多数核心标的来说是分歧转一致的一天，明天正常来说会走加速，分歧可能出在明天尾盘或者后天。如果分歧出在明天尾盘，那么还有捞恐慌盘的机会，如果分歧出在后天情况就要复杂一些，还得结合盘中走势去看。板块方面没有什么可多说的，还是围绕稳经济这个大主题，一个月前就说过基建和地产调整之后还有一波。现在还有一个没有得到印证的点在于出口，这个板块短线资金认可度稍微差了一些，所以可能会以趋势性的走法去演绎，比如之前说的牧高笛已经走出来了，后面估计还会有个股不断冒头，不过客观来说，这类股是真的难拿，比较考验持股心态。

重点公司关注

岭南股份基建低位补涨关注水利为主，盘后水利部官网消息称水利部、国家开发银行签订合作协议，全面加强水利基础设施建设融资工作。主要看今天2板的标的，毕竟以这两天基建的热度，没能连板的票基本都不在接力资金的考虑范围之内。岭南股份拥有水利水电工程施工总承包壹级资质，涵盖水利工程和水环境治理两大业务，拥有集研发、策划、设计、投资、施工、运营于一体的全产业链服务优势。概念还算比较正宗，股性也不错。

中交地产人气核心标的一般来说每一个超预期的点都是买点，和位置的高低无关，比如上周五建投走独立，昨天湖南发展的反包，那么今天中交地产也一样。而且虽然基建和地产联系紧密，但无论是板块还是龙头个股，节奏不同，所以这个位置如果去接力三大核心的话，接中交会比浙江建投舒服一些。回报中规中矩，不过好在这5个席位都还是比较格局的，筹码结构相对要好一些。

捷昌驱动公司基本面优秀，是国内线性驱动领军者，因为下游应用场景非常多元化，包括智慧办公、医疗康复、跟踪支架等等，而且行业本质属于供给创造需求的类型，行业龙头能够引领行业发展，所以这类企业天花板极高。短期逻辑在于人民币贬值、运费开始下降、美国关税豁免以及大宗商品成本降低等因素，公司盈利有望快速提升。