隋汉
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今日CPO概念在涨幅排行榜位居第二 东田微、新易盛涨幅居前
当天高压快充概念在涨幅排行榜排名第4,涨幅领先个股为英可瑞、煜邦电力
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6月14日券商行业近5日主力资金净流出25.13亿元,螺旋历法时间循环显示今天是时间窗
隋汉
一体化压铸后市怎么看?一体化压铸方向最近频频异动,
一体化压铸方向最近频频异动,市场面偏题材的市场风格和催化剂,以及基本面的产业进展成为核心驱动力。展望后市,按“三度法则”可以推测板块走势大概率是波动向上。
频度方面,催化剂较多。一是特斯拉3月1日的发布会可能有惊喜,春节频频传闻特斯拉一体化压铸方面的消息,包括cyber truck和model q的一体化压铸可能超预期;二是新能车持续价格战,一体化压铸作为汽车降本的技术之一,在汽车行业价格战和销量较差的情况下持续获得关注度;三是3月重要会议前的政策预期演绎,汽车产业持续有政策新闻来吹风。
纯度方面,产业进展加快,业绩可兑现预期提升。根据卖方的产业进展更新,车企的集中布局驱动产业的业绩在2023年可以更为广泛地兑现。新势力的小鹏、理想、问界在2023年均计划有采用一体化压铸技术的新车型发布,传统车企的奇瑞、比亚迪、一汽、长安都已经采购了大型压铸机来进行车型开发。2022年,A股有一体化压铸业绩兑现的基本只有文灿股份一家,随着2023年更多车型的布局与发布,会有更多的公司产生相应的收入。
新度方面,并非新故事,限制了阶段弹性。资本市场天然喜新厌旧,新度是产生弹性的充分条件。一体化压铸的第一波炒作在2022年7月初,在那之后还没产生新的故事,弹性空间有限。
综上所述,以月度维度来看,在3月初特斯拉发布会以及我国重要会议这两个事件预期兑现前,一体化压铸方向可以持续关注,但大行情的可能性偏低。
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