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【中邮食饮】安井食品近况更新20230626

作者：YTMartian
2023-06-27 23:34:15
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关于产品C端火锅料锁鲜装系列大获成功，未来市场空间广阔，现B端推出丸之尊系列对标散装火锅料高端系列，包装升级、新品迭代、渠道优先，推动安井品牌在火锅料市场份额提升。另外，公司紧跟市场动态，已推出淄博烧烤面点类产品并获得客户认可。未来将坚持爆品思路，打造全国普适性产品。
关于渠道今年公司将拓展更多团餐经销商、研发推出适销对路产品来发力团餐渠道，同时也会通过安井强大渠道力赋能新宏业新柳伍，协助预制菜并购品牌进一步发展。
近况更新Q2公司延续往年促销节奏，4月进入新一轮的销售年度后经销商进货积极，5、6月不低的基数下，５月市场需求略显疲软，６月迅速恢复，整体来看二季度主业继续保持稳健势头、小龙虾季节来临、在去年同期高基数的情况下，合并收入延续高增。二季度市场费用率微增、我们估计主业净利率维持在低双位数水平，整体来看利润增速仍会明显高于收入增速。
[庆祝]盈利预测与投资评级预计2023-2025年营收预测为164.59/200.02/239.45亿元，同比+35.1%/21.5%/19.7%，预计2023-2025年归母净利润为16.36/19.85/23.73亿元，同比+48.6%/21.3%/19.6%，对应未来三年EPS分别为5.58/6.77/8.09元，对应当前股价PE分别为28/23/19倍，维持“买入”评级。

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