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1、近况(1)12月1日对25%的产品提价个位数,提价幅度低于去年,主要为提高整体毛利率水平;(2)11月主业增速环比10月略降,主要系疫情、消费力、肉类价格多重因素影响需求;(3)主要成本除鸡肉价格上行其余价格基本平稳,大豆蛋白明显回落,成本压力不大。2、明年预制菜贡献高增,小龙虾(宏业柳伍)20%以上增速,净利率稳定在10%,小厨2亿-5亿-10亿目标翻倍增长,起量后净利率有望超越冻品先生;主业方面,产品端火锅料推烤肠,米面推爆浆糍粑,生产端广州工厂进入试生产,山东工厂预计明年投放。短期看,10月11月增速平淡除疫情影响外也受到去年10、11月高基数的影响,展望12月,11月底消费场景逐渐修复,叠加公司提价,经销商下单意愿提升,考虑到12月同期基数低、经销商库存低、全国普遍大幅降温,预计12月有望实现高增!长期看,明年公司重点发力b端预制菜,叠加餐饮复苏大背景,b端增速与业绩弹性有望超预期!当前股价对应明年30-35x估值,大概率可以被业绩消化。从确定性和弹性两个角度考虑推荐安井食品!欢迎交流范劲松/晏诗雨
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电子身份证概念股涨幅排行榜,数字认证、科创信息多股涨停
目前风沙治理概念大跌4.33%,等距时间工具显示今天是时间窗
今天数字中国概念在涨幅排行榜排名第6,涨幅领先个股为数字认证、浪潮软件
金融科技概念走势活跃大幅上涨2.53%,数字认证、兆日科技等多股涨停
今天电子政务概念涨幅3.53% 旋极信息、数字认证涨幅居前
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安井食品调研反馈与推荐【中泰食饮】
1、近况(1)12月1日对25%的产品提价个位数,提价幅度低于去年,主要为提高整体毛利率水平;(2)11月主业增速环比10月略降,主要系疫情、消费力、肉类价格多重因素影响需求;(3)主要成本除鸡肉价格上行其余价格基本平稳,大豆蛋白明显回落,成本压力不大。
2、明年预制菜贡献高增,小龙虾(宏业柳伍)20%以上增速,净利率稳定在10%,小厨2亿-5亿-10亿目标翻倍增长,起量后净利率有望超越冻品先生;主业方面,产品端火锅料推烤肠,米面推爆浆糍粑,生产端广州工厂进入试生产,山东工厂预计明年投放。
短期看,10月11月增速平淡除疫情影响外也受到去年10、11月高基数的影响,展望12月,11月底消费场景逐渐修复,叠加公司提价,经销商下单意愿提升,考虑到12月同期基数低、经销商库存低、全国普遍大幅降温,预计12月有望实现高增!
长期看,明年公司重点发力b端预制菜,叠加餐饮复苏大背景,b端增速与业绩弹性有望超预期!
当前股价对应明年30-35x估值,大概率可以被业绩消化。从确定性和弹性两个角度考虑推荐安井食品!
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